Class A 보통주 30만 주 및 선지급 워런트 424만 주 발행… 주당 1.10달러 책정
이번 공모의 단독 판매 대리인(Placement Agent)은 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 맡았다. 중차오는 판매 대리인에게 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 수수료와 1.0%의 비용 상환금을 지급하기로 합의했다. 이에 따라 총 수수료는 35만 달러이며, 여비 및 기타 실비 상환액으로 최대 8만 달러를 추가 지급할 예정이다. 수수료와 비용을 차감하기 전 중차오로 유입되는 순수입금은 465만 달러이다. 중차오의 Class A 보통주는 나스닥 캐피털 마켓(Nasdaq Capital Market)에서 거래되고 있으며, 공시 전날인 2026년 7월 23일 기준 종가는 주당 1.73달러였다. 선지급 워런트는 별도로 상장되지 않으며, 워런트 행사로 발행되는 Class A 보통주는 나스닥에서 거래될 예정이다.
중차오는 최근 나스닥 상장 유지를 목적으로 수차례 주식 병합을 실시했다. 2026년 3월 2일에 1대 8 주식 병합을 단행한 데 이어, 6월 8일에는 1대 31 주식 병합을, 6월 29일에는 1대 3 주식 병합을 각각 진행했다. 또한 지난 2026년 6월 1일과 3일에는 약 560만 달러 규모의 공모를 통해 총 1억 370만 3,700주의 Class A 보통주를 발행한 바 있다. 지분 구조 측면에서는 지난 7월 21일 창립자이자 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장인 양웨이광(Weiguang Yang)이 소유한 지주회사 모어 헬시 홀딩스(More Healthy Holdings Limited)를 대상으로 Class A 보통주 250만 주와 Class B 보통주 20만 주를 발행했다. 이에 따라 양웨이광 의장은 현재 Class A 보통주 250만 740주와 Class B 보통주 20만 6,721주를 보유하게 되었으며, 이는 회사 전체 의결권의 약 99.45%에 달한다.
중차오는 케이맨 제도에 설립된 역외 지주회사로, 중국 내에서 직접적인 사업을 운영하지 않고 변동지분실체(VIE) 계약을 통해 중국 내 운영 법인들의 재무 실적을 연결 반영하고 있다. 주요 운영 법인인 중차오 의학기술(상하이)(Zhongchao Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.)과 그 자회사들은 제약사 및 비영리 의학 단체 등을 대상으로 온라인 의학 강좌, 오프라인 의학 교육, 컨설팅 및 학술 지원, 환자 관리 서비스 등을 제공한다. 또한 일반 대중을 위한 건강 정보 플랫폼인 '양광건강포럼(Sunshine Health Forums)'을 운영하고 있다. 한편, 의약품 접근성 향상을 위해 설립했던 자회사 신장 제약(Xinjiang Pharmaceutical)은 시장 환경 변화에 따른 경영진의 판단에 따라 2025년 6월 30일부로 영업을 중단하고 등기 말소를 완료했다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 포함해 향후 발생하는 수익을 중국 내 운영 법인의 사업 확장 및 재투자에 사용할 계획이다. 중차오는 당분간 주주들에게 현금 배당을 지급할 계획이 없다고 밝혔다. 해외에서 조달된 공모 자금은 케이맨 지주회사에서 홍콩 자회사인 중차오 그룹 유한회사(Zhongchao Group Limited)를 거쳐 중국 내 외자독점기업(WFOE)인 베이징 중차오 중싱 기술 유한회사(Beijing Zhongchao Zhongxing Technology Limited)로 송금되며, 이후 자본 납입이나 주주 대여금 형식으로 중국 내 운영 법인에 전달될 예정이다.
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