2031년 만기 선순위 무담보 채권... 부채 상환 및 투자 자금 등으로 활용 계획
공시에 따르면, 허큘리스 캐피털은 수탁기관인 미국 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)과 제11차 추가 신탁계약(Eleventh Supplemental Indenture)을 체결하고 채권 발행을 확정했다. 이번 거래는 2026년 7월 24일에 종결됐다.
해당 채권의 만기일은 2031년 7월 24일이며, 이자율은 연 6.300%다. 이자는 매년 1월 24일과 7월 24일에 반기별로 후불 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 24일로 예정되어 있다. 허큘리스 캐피털은 자사 선택에 따라 채권의 전부 또는 일부를 액면가에 '메이크 홀(make whole)' 프리미엄을 더해 수시로 조기 상환할 수 있다.
이번 채권은 허큘리스 캐피털의 무담보 채무로, 향후 발행될 명시적 후순위 채무보다 우선순위를 가진다. 다만, 담보가 있는 부채나 자회사 및 금융 자회사 등이 보유한 기존 및 향후 부채에 대해서는 실질적 또는 구조적으로 후순위가 된다.
앞서 허큘리스 캐피털은 지난 7월 21일 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) 및 SMBC 닛코 증권 아메리카(SMBC Nikko Securities America, Inc.)를 공동 주관사 대표로 하는 인수단과 인수 계약을 체결한 바 있다.
허큘리스 캐피털은 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 금융 약정에 따른 기존 미담보 및 담보 부채 상환, 투자 목적에 부합하는 투자 자금 지원, 그리고 기타 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이라고 밝혔다.
#허큘리스캐피털 #HTGC #회사채발행 #골드만삭스 #SMBC닛코
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
