- 타법인 증권 취득 목적... Lynas Rare Earths Limited와 상호 투자
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 사채 만기일은 2031년 8월 4일이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 4일로 예정되어 있다.
전환사채의 전환가액은 주당 48,500원이며 전환에 따라 발행할 주식은 LS에코에너지 기명식 보통주 618,556주다. 이는 기발행주식 총수 대비 2.02%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 오는 2029년 8월 4일부터 2031년 7월 4일까지다. 발행회사와 사채권자 모두 조기상환청구권(옵션)을 보유하지 않으며 사전 서면 동의 없이는 조기상환이 불가능하다.
이번 사채 발행 대상자는 Lynas Rare Earths Limited로 희토류 사업 관련 전략적 협력관계 구축과 공급망 안정화 및 경영상 목적 달성을 위해 선정됐다.
LS에코에너지는 이번 발행과 연계하여 Lynas Rare Earths Limited가 발행하는 전환사채를 별도로 취득할 예정이며 양사는 전략적 파트너십 구축을 위한 상호 투자를 진행한다.
대상 법인인 Lynas Rare Earths Limited는 2025년 6월 결산 기준 자산총계 2조 6103억 원, 매출액 4934억 원, 당기순손익 70억 원을 기록한 희토류 광물 채굴 및 판매 기업이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
