- 표면·만기이자율 0%로 전액 운영자금 조달... 신한울 3·4호기 MMIS 등에 투입
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 오는 2031년 8월 13일이며 원금은 만기일에 일시 상환될 예정이다.
전환가액은 주당 1만717원이며 이에 따라 전환 시 발행할 주식 수는 373만2387주다. 이는 우리기술 전체 발행주식 총수 대비 2.11%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 13일부터 2031년 7월 13일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액(리픽싱) 한도는 최초 전환가액의 80% 수준인 주당 8574원이다.
자금 사용 목적을 보면 신한울 3, 4호기 MMIS 자재비 및 외주비에 150억원이 투입된다. 다목적원자로 MMIS 재료비 및 외주비에는 80억원이 사용될 계획이다.
또한 i-SMR 개발비로 70억원, 해상풍력 하부설치선 구매에 30억원이 사용된다. 나머지 70억원은 폐기물종합재활용업 운영비로 각각 연도별로 나뉘어 집행될 예정이다.
사채권자는 발행 2년 후인 2028년 8월 13일부터 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 우리기술은 발행 1년 후부터 최대 200억원 한도의 매도청구권(콜옵션)을 갖는다.
이번 청약 및 납입일은 2026년 8월 13일이다. 발행 대상자는 케이비증권, NH투자증권, 신한투자증권, 삼성증권 등이 신탁업자 지위로 참여하는 41개 사모펀드와 한국투자증권이다.
한편 우리기술의 기발행 미상환 전환사채 잔액은 제17회부터 제19회까지 총 321억5066여만원이다. 신규 발행을 포함한 합산 전환가능 주식수는 총 1316만8491주다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
