카탈리스트 스폰서 LLC, 보통주 602만 주 보유 공시…기업인수합병 찬성 및 비상환 약정 체결
이번에 공시된 보유 주식은 Class A 보통주 27만 주와 Class B 보통주 575만 주로 구성된다. Class B 보통주는 향후 카탈리스트 아퀴지션이 초기 기업인수합병(Business Combination)을 완료하는 시점에 Class A 보통주로 1대 1 비율로 자동 전환될 예정이다. 스폰서가 보유한 Class B 보통주 중 최대 46만 2500주는 기업공개(IPO) 주관사의 초과배정옵션 행사 여부에 따라 반환 및 소각될 수 있다.
설립 단계부터 IPO까지 지분 취득 경위
스폰서 측은 회사 설립 단계인 지난 1월 7일, 설립 비용 2만 5000달러를 지원하는 대가로 Class B 보통주 862만 5000주를 우선 취득했다. 이후 6월 26일 이 중 287만 5000주를 무상으로 반환해 소각하면서 보유 주식은 575만 주로 조정됐다. 주당 취득 단가는 약 0.004달러다.이어 지난 7월 27일 카탈리스트 아퀴지션의 IPO 완료와 동시에 사모 유닛(Placement Units) 27만 개를 유닛당 10.00달러, 총 270만 달러에 추가 인수했다. 해당 유닛은 Class A 보통주 1주와 향후 합병 완료 시 보통주 7분의 1주를 받을 수 있는 권리(Right) 1개로 구성되어 있다. 투자 자금은 전액 스폰서의 자체 운영자금으로 조달됐다.
합병 찬성 및 주식 락업 약정 체결
스폰서 측은 이번 지분 취득과 함께 카탈리스트 아퀴지션의 향후 기업인수합병 제안에 찬성표를 던지기로 합의했다. 또한 합병 승인을 위한 주주 투표 시 보유 주식에 대한 상환권을 행사하지 않기로 약정했다.아울러 사모 유닛을 통해 취득한 주식 등은 기업인수합병 완료 후 30일 동안 거래가 제한되는 락업(Lock-up) 규정을 적용받는다. 카탈리스트 아퀴지션은 특정 기업과의 합병을 목적으로 설립된 기업인수목적회사(SPAC)다.
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