- 타법인 증권 취득 및 바이오의약품 사업 운영자금 확보 목적
자금조달의 목적은 타법인 증권 취득자금 20억원이다. 다만 세부 사용 예정 내역에는 2026년 바이오의약품 사업부 관련 운영자금으로 20억원을 전액 사용할 예정이라고 밝혔다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 8월 21일이며, 청약일은 2026년 8월 10일, 납입일은 2026년 8월 21일이다.
전환가액은 주당 2552원이며 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 1787원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 에이프로젠 기명식 보통주 78만3699주로, 주식총수 대비 3.06% 규모다.
이번 전환사채의 발행 대상자는 제이드신기술조합 제79호다. 해당 조합의 최대출자자는 지분 95.57%를 보유한 주식회사 엔투텍이며, 업무집행조합원은 이스트게이트인베스트먼트다.
에이프로젠의 기존 미상환 사채권 잔액 소계는 1510억원 규모다. 이번에 신규로 발행되는 20억원의 사채권을 포함한 전체 합계 금액은 공시상 3040억원으로 기재되어 있다.
사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 지난 2028년 2월 21일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환 청구는 한국예탁결제원을 통해 진행된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
