신규 사업 부문 구축해 사업 다각화…올해 말 거래 종결 전망
IES 홀딩스는 2026년 8월 10일(현지시간) 이노베이트(INNOVATE Corp., NYSE: VATE)로부터 DBM 글로벌을 인수하는 확정 계약을 체결했다고 발표했다. 총 인수 대금은 소수 지분을 포함해 약 6억 8500만 달러(한화 약 9000억 원 상당) 규모다. 이번 거래는 규제 승인 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 2026년 12월 31일로 끝나는 분기 중에 완료될 예정이다.
인수 대금은 약 5억 4500만 달러의 현금과 약 1억 4000만 달러 상당의 IES 홀딩스 보통주로 구성된다. 현금 지급액에는 미국 내국세법(IRC) 제338(h)(10)조에 따른 공동 선거 참여에 대해 이노베이트 측에 지급하는 3500만 달러가 포함되어 있다. IES 홀딩스는 보유 현금과 웰스파고가 주선하는 확대된 신용 한도 기반의 차입금을 통해 현금 대금을 조달할 계획이다.
신규 사업 부문 구축을 통한 포트폴리오 다각화
거래가 종결되면 DBM 글로벌은 IES 홀딩스의 새로운 '구조물(Structural)' 사업 부문으로 운영된다. 이를 통해 IES 홀딩스는 기존의 통신, 주거, 인프라 솔루션, 상업 및 산업 부문에 더해 사업 포트폴리오를 한층 더 다각화하게 된다.아리조나주 피닉스에 본사를 둔 DBM 글로벌은 약 3400명의 직원을 두고 있으며, 슈프 스틸(Schuff Steel), 뱅커 스틸(Banker Steel), 그레이울프(GrayWolf), DBM 버콘(DBM Vircon), 에잇켄(Aitken) 등의 브랜드를 통해 엔지니어링, 제작, 설치 및 산업 건설 서비스를 제공하고 있다. 상업용 건물, 산업 시설, 데이터 센터, 경기장, 인프라 시장 등을 타깃으로 하며, 미국 전역에 200만 평방피트 이상의 제작 및 운영 시설을 보유하고 있다. DBM 글로벌은 2026년 3월 31일 기준 직전 12개월 동안 약 13억 달러의 매출을 기록했다.
맷 심스(Matt Simmes) IES 홀딩스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 인수는 우리의 제품과 서비스 포트폴리오를 의미 있게 확장하고 상호 보완적인 역량을 결합할 것"이라며 "DBM 글로벌의 인재와 시설, 장비에 투자해 운영 능력을 강화하겠다"고 전했다.
제프 겐델(Jeff Gendell) IES 홀딩스 이사회 의장은 "재무제표의 건전성과 유연성을 유지할 수 있도록 거래 구조를 설계했다"며 "양사가 창출하는 현금 흐름을 통해 인수 관련 부채를 신속하게 상환하는 동시에 추가적인 인수합병 기회를 모색할 수 있는 체력을 보존할 것"이라고 설명했다.
IES 홀딩스는 미국 전역에서 데이터 센터, 주거용 주택, 상업 및 산업 시설을 대상으로 통합 전기 및 기술 시스템을 설계·설치하고 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, 1만 1000명 이상의 직원을 고용하고 있다.
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