2031년 만기 5억 달러·2037년 만기 5억 달러 구성
이번 발행은 두 가지 트랜치로 구성된다. 타이슨 푸드는 2031년 만기인 연 이율 5.100%의 선순위 채권 5억 달러와 2037년 만기인 연 이율 5.600%의 선순위 채권 5억 달러를 인수단이 참여하는 공모 방식으로 판매하기로 합의했다. 이번 채권 발행은 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 오는 8월 24일 종결될 예정이다.
타이슨 푸드는 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금을 향후 계획된 공개매수(Tender Offer)에 응한 기존 채권을 매입하는 데 사용할 계획이다. 잔액이 발생할 경우 일반 기업 목적을 위해 사용할 예정이다.
이번 발행의 공동 주관사는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities, Inc.), 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 라보증권 USA(Rabo Securities USA, Inc.), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), US 뱅코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)가 맡았다.
타이슨 푸드는 1935년 존 W. 타이슨이 설립한 단백질 식품 분야의 글로벌 기업이다. 아칸소주 스프링데일에 본사를 두고 있으며 타이슨, 지미 딘, 힐샤이어 팜 등의 브랜드를 보유하고 있다. 2025년 9월 27일 기준 약 13만 3000명의 직원을 두고 있다.
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