나스닥에 'ADAMK'로 상장 신청…조달 자금은 자산 매입 및 채무 상환 등 일반 기업 용도로 사용
이번에 발행되는 채권은 2031년 10월 1일에 만기가 도래하며, 이자는 연간 고정 이율로 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 분기별로 후불 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 10월 1일로 예정되어 있다. 채권의 최소 액면가는 25달러이며, 이를 초과하는 경우 25달러의 정수 배수로 발행된다.
회사는 2028년 10월 1일 이후부터 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 갖는다. 조기 상환 가격은 상환할 원금의 100%에 경과 이자를 더한 금액이다. 또한 지배구조 변경 등 특정 회수 이벤트가 발생할 경우, 회사는 채권 보유자들에게 원금의 101%와 미지급 이자를 합산한 가격으로 채권을 매입하겠다는 제안을 해야 한다.
이번 채권은 회사의 직접적인 선순위 무담보 채무로 분류된다. 이에 따라 기존에 발행된 2029년 만기 9.125% 선순위 채권, 2030년 만기 9.125% 선순위 채권, 2030년 만기 9.875% 선순위 채권, 2031년 만기 9.250% 선순위 채권 등 기존 및 향후 발행될 무담보 선순위 채무와 동등한 지위를 갖는다. 다만, 담보가 설정된 미래의 담보 채무보다는 변제 순위가 밀릴 수 있다.
아다마스 트러스트는 이번 채권을 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 종목코드 'ADAMK'로 상장 신청했다. 상장 승인이 완료되면 채권의 최초 발행일로부터 30일 이내에 거래가 개시될 전망이다.
공모를 통해 조달된 순수입금은 자산 매입을 포함한 일반적인 기업 운영 자금이나 기존 부채 상환 등에 사용될 계획이다. 이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리(Morgan Stanley), 키프 브루엣 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods), 파이퍼 샌들러(Piper Sandler), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS Investment Bank), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities)이 맡았다.
아다마스 트러스트는 미국 연방 소득세법상 부동산투자신탁(REIT) 요건을 충족하는 기업으로, 싱글패밀리 및 멀티패밀리 주거용 부동산 금융 자산과 기관용 주택저당증권(Agency RMBS) 등에 투자하고 있다. 본사는 뉴욕주 뉴욕에 위치해 있다.
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