100만 달러 규모 운영 시설 등 매각 진행… 2030년 만기 선순위 채권 220만 달러 보통주로 전환
케이엘엑스 에너지는 6월 30일 기준 100만 달러 규모의 자산을 매각예정자산(held for sale)으로 분류하고 적극적인 매각 작업을 진행 중이다. 매각 대상 자산은 회사 소유의 한 개 운영 시설과 일부 선택 장비로 구성돼 있다. 회사는 해당 자산들을 장부가치와 순매각가능가치 중 낮은 금액으로 평가해 유동자산 항목 내 선급비용 및 기타유동자산으로 계상했다.
이와 함께 회사는 부채 부담을 줄이기 위해 채권자들과의 채권-주식 교환 계약을 단행했다. 케이엘엑스 에너지는 올해 2분기 중 2030년 만기 선순위 담보 변동금리 채권(2030 Senior Notes) 보유자들과 교환 계약을 체결하고, 총 220만 달러 규모의 채권 원금을 보통주 62만 7521주와 교환했다.
채무 약정 완화 및 추가 자금 조달
회사는 지난 3월 6일 2030년 만기 채권의 채무 약정(Financial Covenant) 완화를 골자로 하는 제1차 개정안을 통과시켰다. 이를 통해 최대 순레버리지 비율 규제 기준을 4.50 대 1.0으로 적용받는 기간을 2027년 3월 31일 종료 분기까지로 연장했다. 또한 2025년 12월 31일부터 2027년 3월 31일까지의 기간 동안 순레버리지 비율 산정 시 금융리스 부채를 제외하는 일시적 유예 혜택을 확보했다.케이엘엑스 에너지는 자산기반회전신용한도(2028 ABL Facility)를 통한 자금 조달도 이어갔다. 6월 30일 기준 해당 신용한도를 통한 차입 잔액은 5600만 달러이며, 적용 금리는 연 8.36% 수준이다. 회사는 해당 신용한도 하에서 4540만 달러의 추가 차입 가능 여력을 보유하고 있다.
또한 회사는 보험료 및 차량·장비 금융 조달을 위해 1230만 달러의 미상환 채무를 지고 있다. 이 중 720만 달러는 2분기 중 체결된 차량 및 장비 리스 계약으로, 울프팩 인수에 따른 자산 매각 후 재리스(sale-leaseback) 요건 미충족으로 인해 재무상 금융 협약으로 처리됐다. 해당 채무의 가중평균금리는 연 11.80%다.
케이엘엑스 에너지는 미국 전역의 주요 유전 분지에서 석유 및 천연가스 탐사·생산 기업들을 대상으로 시추, 완결, 생산 등 필수적인 유전 서비스를 제공하는 기업이다. 미국 전역에서 60개 이상의 서비스 및 지원 시설을 운영하고 있다.
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