2032년 만기 및 2037년 만기 고정-변동금리 채권 발행
찰스 슈왑은 2026년 8월 12일 12억 5000만 달러 규모의 2032년 만기 5.108% 고정-변동금리 선순위 채권과 13억 5000만 달러 규모의 2037년 만기 5.655% 고정-변동금리 선순위 채권을 발행했다고 밝혔다. 이번 채권 발행으로 회사가 확보한 순수입금은 인수 수수료와 발행 비용 등을 제외하고 약 25억 8200만 달러다.
이번 채권 발행을 위해 찰스 슈왑은 지난 8월 10일 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities, Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), TD 증권(TD Securities (USA) LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)을 공동 주관사 및 인수단 대표로 하는 인수 계약을 체결했다.
이번에 발행된 채권은 2025년 11월 14일 체결된 기본 신탁계약과 올해 8월 12일 추가된 제4차 보완 신탁계약에 따라 발행됐다. 수탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 맡았다.
찰스 슈왑은 미국 텍사스주 웨스트레이크에 본사를 둔 종합 금융 서비스 기업이다.
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