보통주 437만여 주 발행…워런트 동시 발행으로 자금 조달
데어 바이오사이언스는 기관 투자자들을 대상으로 보통주 437만 9,581주(또는 이를 대체할 사전 펀딩 워런트)를 주당 1.37달러(사전 펀딩 워런트는 개당 1.3699달러)에 판매하는 확정 계약을 맺었다. 이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다. 사전 펀딩 워런트는 발행 즉시 주당 0.0001달러에 행사할 수 있다.
이와 함께 데어 바이오사이언스는 동시 진행되는 사모 발행을 통해 투자자들에게 시리즈 A 워런트 최대 437만 9,581주와 시리즈 B 워런트 최대 437만 9,581주를 발행하기로 했다. 두 워런트 모두 주당 행사 가격은 1.37달러이며, 나스닥 규정에 따른 주주 승인을 거쳐 행사할 수 있다. 시리즈 A 워런트는 주주 승인일로부터 5년간, 시리즈 B 워런트는 2년간 유효하다.
이번 직접 공모를 통해 회사 측이 확보할 총 총액은 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 600만 달러에 달할 전망이다. 이번 공모 및 사모 발행의 최종 종결은 관행적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 17일경 이루어질 예정이다.
이번 발행의 독점 주관사(Placement Agent)는 라덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 맡았다.
데어 바이오사이언스는 피임, 폐경, 성 건강, 가임기 및 질 건강, 감염성 질환 등 여성 건강 분야의 미충족 수요를 해결하기 위한 혁신적 솔루션 개발에 주력하고 있는 바이오테크 기업이다.
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