연 10% 금리, 만기 2028년 8월… 10만 주 규모 워런트 및 약정 주식 2만 주 추가 발행
넥스트보트는 지난 8월 14일 그린트리 파이낸셜 그룹(Greentree Financial Group, Inc.)과 원금 51만 달러 규모의 대출 계약을 체결했다고 18일(현지시간) 공시했다. 이번 대출은 10%의 원래 발행 할인(OID)이 적용되어 넥스트보트가 실제로 수령한 순수입금은 그린트리 파이낸셜 측의 법률 수수료 1만 달러를 차감하기 전 기준으로 약 45만 9000달러다.
이번 계약에 따라 발행된 전환사채의 만기일은 2028년 8월 14일이며, 연 10%의 이자율이 적용된다. 이자는 2026년 10월 10일부터 매 분기 후불로 지급될 예정이다. 채무불이행(디폴트) 사태가 발생할 경우 이자율은 연 18%로 상승한다.
그린트리 파이낸셜은 대출 기간 중 언제든지 주당 1.785달러의 전환가격으로 이 사채를 넥스트보트 보통주로 전환할 수 있다. 전환가격은 발행 후 매 6개월마다 당시 보통주 종가가 기존 전환가격보다 낮을 경우 종가에 맞춰 조정(리셋)된다. 또한 주식분할, 자본재조정 및 특정 희석성 주식 발행 시에도 조정될 수 있다. 인수인의 지분율 한도는 4.99%로 제한되나, 61일 전에 서면 통지할 경우 최대 9.99%까지 늘릴 수 있다.
워런트 및 약정 주식 추가 제공 조건
넥스트보트는 이번 대출 계약과 관련해 그린트리 파이낸셜에 보통주 10만 주를 매입할 수 있는 주식매입워런트(Common Stock Purchase Warrant)를 함께 발행했다. 워런트의 행사가격은 주당 1.785달러로, 발행일로부터 3년간 행사할 수 있다. 워런트 행사가격에는 향후 더 낮은 가격으로 주식이 발행될 경우 행사가격을 낮추는 '다운 라운드' 방지 조항이 적용된다.아울러 넥스트보트는 계약 체결 후 5영업일 이내에 그린트리 파이낸셜에 약정 주식(Commitment Shares)으로 보통주 제한형 주식 2만 주를 추가 발행하기로 합의했다.
회사는 사채가 발행되어 있는 동안 500만 달러 이상의 적격 자금조달(Qualified Financing)이 성사될 경우, 그린트리 파이낸셜의 요청에 따라 해당 조달 자금으로 사채 잔액을 상환해야 한다. 다만 넥스트보트는 15일 전에 서면으로 통지하면 중도상환 수수료 없이 언제든지 사채를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 이 경우에도 그린트리 파이낸셜은 상환 전에 전환권을 행사할 수 있다.
넥스트보트는 레저용 보트 제조 및 관련 기술 개발 사업을 영위하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
