보통주 370만 주 주당 3.25달러에 발행…약 1600만 달러 규모 광업권 인수 추진
에볼루션 페트롤리엄은 18일(현지시간) 보통주 370만 주를 주당 3.25달러에 공모 발행하는 증권신고서(424B5)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 공모의 총 발행 금액은 1202만 5000달러 규모다. 인수 수수료 등을 제외한 순수입금은 약 1080만 달러로 추정되며, 주관사가 초과배정옵션(55만 5000주)을 전액 행사할 경우 순수입금은 약 1240만 달러로 늘어날 수 있다. 이번 공모는 로스 캐피탈 파트너스(Roth Capital Partners)가 단독 장부관리자로 참여하며, 노스랜드 캐피탈 마켓츠(Northland Capital Markets)가 공동 매니저를 맡았다. 주식 인도일은 8월 20일 전후로 예정됐다.
1600만 달러 규모 퍼미안 분지 자산 인수
에볼루션 페트롤리엄은 공모 발표와 같은 날인 18일, 비계열 민간 판매자와 퍼미안 분지에 위치한 석유 및 천연가스 광업권 및 로열티 자산을 총 1600만 달러에 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 인수의 효력 발생일은 8월 1일이며, 거래 종결은 8월 중으로 예상된다.회사 측은 이번 인수를 통해 확보하는 자산이 향후 12개월 동안 약 390만 달러의 현금흐름을 창출할 것으로 기대하고 있다. 이는 서부텍사스산원유(WTI) 배럴당 75달러, 천연가스 1000입방피트(mcf)당 3.50달러를 기준으로 산정됐다. 해당 자산은 8월 1일 기준 약 3420네트 로열티 에이커와 2157개의 총 우물 및 시추 위치를 포함하고 있다. 현재 엑손모빌, 다이아몬드백, 아파치, 크레센트 에너지, 퍼미안 리소시스(Permian Resources), 코노코필립스, 옥시덴탈, 더블 이글(Double Eagle), SM 에너지(SM Energy) 등 주요 운영사들이 해당 지역의 개발을 주도하고 있다.
에볼루션 페트롤리엄은 이번 공모로 조달한 순수입금을 퍼미안 분지 자산 인수 자금의 일부로 사용할 계획이며, 나머지는 보유 현금과 선순위 담보 신용 한도(Credit Facility) 차입금으로 충당할 예정이다. 다만 회사 측은 이번 보통주 공모의 종결이 퍼미안 분지 자산 인수의 완료를 조건으로 하지 않는다고 덧붙였다.
2026 회계연도 잠정 실적 및 재무 현황
에볼루션 페트롤리엄은 공시를 통해 2026년 6월 30일로 종료된 2026 회계연도의 잠정 실적 범위도 함께 공개했다. 연간 총 매출은 8400만 달러에서 8800만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 연간 일평균 생산량은 6800 BOEPD에서 7200 BOEPD 사이로 전망된다. 연간 광구 운영 비용(LOE)은 4800만 달러에서 5200만 달러 사이로 추정된다.2026년 6월 30일 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 610만 달러이며, 신용 한도 대출 잔액은 5650만 달러, 순부채는 5040만 달러 수준이다. 회사의 신용 한도 만기일은 2028년 6월 30일이다.
에볼루션 페트롤리엄은 미국 육상 석유 및 천연가스 자산에 대한 투자와 소유를 통해 주주 수익 극대화에 집중하는 독립 에너지 기업이다. 아나다코 분지, 조나 필드, 윌리스턴 분지, 바넷 셰일 등 미국 내 주요 분지에서 비운영 지분 및 광업권을 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
