기존 3억 7500만 달러에서 확대…총수익스왑(TRS) 계약도 함께 개정
넥스포인트 리얼 에스테이트 파이낸스는 지난 17일 미즈호 캐피탈 마켓과 이 같은 내용을 골자로 하는 대출 계약 및 담보 계약에 대한 제1차 개정안을 체결했다고 20일(현지시간) 공시했다. 이번 개정에 따라 회사가 해당 대출 한도 내에서 차입할 수 있는 금액이 늘어났으며, 담보 자산의 상환에 따른 의무 조기상환 규정도 함께 조정됐다.
새로운 조기상환 규정에 따르면, 회사는 담보 자산의 상환금 중 100%를 대출 잔액이 3억 8400만 달러 미만이 될 때까지 대출금 상환에 사용해야 한다. 이후 잔액이 3억 달러 미만이 될 때까지는 상환금의 75%를, 그 이후 대출금이 전액 상환될 때까지는 상환금의 50%를 사용해 조기상환해야 한다. 회사는 이번 개정 계약에 맞춰 추가 자산을 담보로 제공했다.
이와 함께 넥스포인트 리얼 에스테이트 파이낸스는 미즈호 캐피탈 마켓과 지난 4월 29일 체결했던 총수익스왑(TRS) 계약의 개정 확인서도 공동 체결했다. 개정된 TRS 계약에 따라 준거채무 금액은 4억 1220만 달러로 증가했으며, 최대 준거채무 한도는 4억 5000만 달러로 확대됐다. 회사는 이번 TRS 개정을 통해 대출 및 개정 계약과 관련된 순이자 비용을 절감할 수 있을 것으로 보고 있다.
이번 TRS 계약 개정에 따라 넥스포인트 리얼 에스테이트 파이낸스는 미즈호 캐피탈 마켓에 약 1억 4430만 달러의 현금 담보를 이전했다. 해당 TRS 계약은 특정 상황에서 해지될 수 있으며, 회사가 조기 해지할 경우 미즈호 캐피탈 마켓에 메이크홀(make-whole, 조기상환 수수료) 비용을 지급해야 할 수 있다. 또한 회사는 이번 TRS 개정과 관련해 미즈호 캐피탈 마켓에 선급 수수료를 지급할 예정이다.
넥스포인트 리얼 에스테이트 파이낸스는 미국 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있는 부동산 투자신탁(REIT)으로, 주로 단독주택 임대 및 다가구 주택 관련 부동산 금융 자산에 투자하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
