3개 시리즈로 나누어 발행…9월 30일 발행 완료 예정
우드워드는 지난 8월 19일 복수의 구매자들과 이 같은 내용의 사채 매입 계약(Note Purchase Agreement)을 맺었다고 21일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 사채 발행의 거래 종결(closing) 예정일은 오는 9월 30일이다.
이번에 발행되는 사채는 만기와 금리가 다른 3개 시리즈로 구성됐다. 구체적으로는 △2029년 9월 30일 만기인 시리즈 U 사채 1억 5000만 달러 △2030년 9월 30일 만기인 시리즈 V 사채 1억 5000만 달러 △2033년 9월 30일 만기인 시리즈 W 사채 1억 5000만 달러다.
각 사채의 기본 연 이자율은 시리즈 U가 5.34%, 시리즈 V가 5.39%, 시리즈 W가 5.64%다. 다만 우드워드의 상기각각 분기 말 기준 상각전영업이익(EBITDA) 대비 부채 비율(leverage ratio)이 3.5배를 초과할 경우, 해당 분기 다음 분기 동안의 이자율은 각각 6.09%, 6.14%, 6.39%로 조정된다. 이자는 매년 3월 23일과 9월 30일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 30일이다.
이번 사채는 우드워드의 다른 모든 무보증 비후순위 채무와 동등한 순위(pari passu)를 가진다. 우드워드의 100% 자회사인 MPC 프로덕츠 코퍼레이션(MPC Products Corporation)과 우드워드 HRT(Woodward HRT, Inc.)가 이번 사채의 원리금 지급 등을 보증한다.
계약에는 자산에 대한 담보권 설정 제한, 추가 채무 발생 제한, 자산 양도 및 매각 제한, 합병 제한 등 통상적인 제한 규정과 재무 약정이 포함됐다. 채무불이행(default) 사건이 발생할 경우 구매자들은 사채의 조기 상환을 요구할 수 있으며, 이 경우 각 사채의 이자율은 2%포인트 인상된다.
우드워드는 콜로라도주 포트콜린스에 본사를 두고 있으며, 항공우주 및 산업용 시장을 위한 에너지 제어 및 최적화 솔루션을 설계, 제조 및 서비스하는 기업이다.
#우드워드 #WWD #사채발행 #사모사채 #자금조달
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
