신규 발행 노트 행사가 1.07달러… 613만 달러 규모 기존 노트는 우선주로 교환 합의
프로퓨사는 지난 8월 12일 어센트와 증권매입계약(SPA)의 5차 개정안을 체결하고, 총 원금 71만 4285.72달러 규모의 선순위 담보 전환약속어음(노트)을 발행했다. 실제 조달한 순 매입 대금은 65만 달러다. 이번에 발행된 노트는 연 7%의 이자율이 적용되며 만기일은 2027년 8월 12일이다.
해당 노트는 보유자의 선택에 따라 주당 1.07달러의 전환가격으로 프로퓨사의 보통주로 전환할 수 있다. 이와 함께 프로퓨사는 지난 4월 20일 어센트에 발행했던 보통주 매입 워런트의 행사가격을 기존 가격에서 주당 1.07달러로 조정하기로 합의했다.
613만 달러 규모 기존 채무 우선주 교환 합의
이어 프로퓨사는 지난 8월 19일 어센트와 기존에 발행된 선순위 담보 전환약속어음들을 주식으로 교환하는 교환 계약을 체결했다. 교환 대상이 된 기존 채무 규모는 8월 18일 기준 원금 552만 9722.96달러와 미지급 이자 60만 8235.70달러를 합산해 총 613만 7958.66달러에 달한다.계약에 따라 기존 채무는 원금 및 이자 1000달러당 0.93458주의 비율로 프로퓨사의 시리즈 A 무의결권 전환우선주로 교환된다. 이는 보통주 전환 시 주당 4.28달러의 유효 전환가격이 적용되는 수준이다. 교환된 우선주는 발행 후 일정 조건이 충족되면 자동으로 보통주로 전환될 예정이다.
프로퓨사는 실시간 생체 센서 기술을 개발하는 바이오테크 기업으로, 신체 조직 내에 삽입해 산소 농도 등 생화학적 신호를 지속적으로 모니터링하는 플랫폼 기술을 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
