인수단 옵션 행사로 추가 선도계약 돌입…조달 자금은 시니어 하우징 포트폴리오 인수에 사용
이번 계약은 지난 12일 완료된 1,325만 주의 보통주 공모와 관련해 인수단인 모건스탠리, 시티그룹 글로벌 마켓, 키뱅크 캐피털 마켓에 부여됐던 30일간의 추가 주식 매수 옵션이 전량 행사된 데 따른 후속 조치다. 회사는 지난 20일 각 선도구매자들과 개별 추가 선도판매 계약을 체결했다.
이에 따라 선도판매자들은 추가 선도판매 계약에 따른 의무를 헤지하기 위해 24일 총 198만 7,500주의 보통주를 차입해 시장에 매각했다. 아메리칸 헬스케어 리츠는 2028년 8월 10일 이전에 실물 결제를 진행할 예정이며, 결제 시점에 주식을 인도하고 공모가에서 인수 수수료 등을 조정한 금액을 현금으로 수취하게 된다. 회사는 조건에 따라 현금 결제나 순주식 결제를 선택할 권리를 보유하고 있다.
회사는 이번 선도판매 계약의 결제를 통해 조달할 순수입금을 운영 파트너십인 아메리칸 헬스케어 리츠 홀딩스(American Healthcare REIT Holdings, LP)에 출자해 제한파트너십 지분을 취득할 계획이다. 운영 파트너십은 이 자금을 현재 진행 중인 시니어 하우징(노인 주거 시설) 포트폴리오 인수와 향후 잠재적 투자 및 일반 기업 운영 목적으로 사용할 예정이다.
아메리칸 헬스케어 리츠는 미국 캘리포니아주 얼바인에 본사를 둔 부동산투자신탁(REITs) 회사로, 주로 시니어 하우징과 의료 관련 부동산 포트폴리오를 인수하고 운영하는 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
