레드마일 바이오파마 인베스트먼트 III와 계약…행사 시 최대 500만 달러어치 주식 매입 가능한 워런트도 발행
이번 계약은 지난 14일 양사가 합의한 구속력 있는 약정서(Term Sheet)에 따른 후속 조치다. 계약에 따라 스카이 바이오사이언스는 상대방에게 보통주 또는 무의결권 보통주를 매도할 의무를 지며, 상대방은 이를 매입할 의무를 진다.
총 인수 규모인 2,200만 달러는 스카이 바이오사이언스가 별도로 추진 중인 상장지분 사모투자(PIPE)를 통해 조달하는 금액에 따라 조정된다. PIPE 조달 금액이 1억 300만 달러를 초과할 경우 그 초과분만큼 인수 한도가 감액되며, 조달 금액이 1억 2,500만 달러 이상이 될 경우 주식 매입 의무는 소멸한다.
매입 일정과 워런트 조건
주식 매입은 PIPE 거래 종결일의 3주년이 되는 날까지 분할하여 진행된다. 스카이 바이오사이언스는 주식 매입 개시일 이후 첫 달부터 매월 최대 200만 달러 한도 내에서 상대방에게 주식 매입을 요구해야 한다. 주당 매입 가격은 PIPE 투자자들이 지불한 가격과 매입 요청 시점의 시장 가격 중 낮은 금액으로 결정되되, PIPE 가격 대비 최대 10% 할인된 가격보다 낮아질 수 없다.이와 함께 스카이 바이오사이언스는 거래 종결일에 상대방에게 행사 시 최대 500만 달러어치 주식을 매입할 수 있는 워런트(신주인수권)를 발행하기로 합의했다. 해당 워런트는 2027년 1월 1일부터 2030년 1월 1일까지 행사할 수 있으며, 행사가격은 PIPE 가격과 행사 시점의 시장 가격 중 낮은 금액으로 책정된다. 단, 행사가격 역시 PIPE 가격의 90% 미만으로 내려가지 않는다.
또한 양사는 이번 계약과 관련해 등록권계약(Registration Rights Agreement)을 체결했다. 이에 따라 스카이 바이오사이언스는 거래 종결일로부터 영업일 기준 10일 이내에 발행 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 한다.
스카이 바이오사이언스는 미국 네바다주에 설립된 바이오 제약 기업으로, 이번 공시는 푸닛 딜론(Punit Dhillon) 최고경영자(CEO)가 서명했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
