주당 22.03달러에 보통주 907만 9000주 등 발행…임상 개발 자금 조달 목적
공시에 따르면 타이라 바이오사이언시스는 보통주 907만 9,000주와 보통주 907만 8,529주를 인수할 수 있는 선급 워런트를 발행한다. 보통주 공모 가격은 주당 22.03달러이며, 선급 워런트의 발행 가격은 주당 공모가에서 행사가격 0.001달러를 뺀 22.029달러로 책정됐다. 총 공모 금액은 4억 1,285달러 규모다.
인수수수료 등을 제외한 순수입금은 약 3억 7,390만 달러로 예상된다. 회사는 이번 공모로 조달한 자금을 기존 현금 자산과 함께 자사의 핵심 파이프라인인 '다보그라티닙(dabogratinib) 3x3' 개발 전략을 추진하는 데 사용할 계획이다. 구체적으로는 저등급 상부요로요로상피암(LG-UTUC), 중간위험 비근침윤성 방광암(IR NMIBC), 연골무형성증(ACH) 임상 진행과 전임상 및 신약 발굴 프로그램 지원, 운영자금 등에 투입할 예정이다.
이번 공모의 공동 주관사는 제프리스(Jefferies), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), 캔터(Cantor), 바클레이스(Barclays), 윌리엄 블레어(William Blair)가 맡았다. 주식 및 워런트의 인도일은 2026년 9월 15일경으로 예정되어 있다.
타이라 바이오사이언시스는 섬유아세포 성장인자 수용체(FGFR) 생물학을 겨냥한 차세대 정밀 의약품을 개발하는 바이오 기업이다. 자체 정밀 의약품 플랫폼 'SNÅP'을 통해 신약 후보물질을 설계하고 있으며, 구강 투여용 FGFR3 억제제인 다보그라티닙을 비롯해 TYRA-430, TYRA-200 등의 임상 프로그램을 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
