보통주 907만 9000주 및 사전 자금 지원 워런트 907만 8529주 발행
이번 공모를 통해 타이라 바이오사이언시스는 보통주 907만 9000주를 주당 22.03달러에 발행한다. 이와 함께 특정 투자자들을 대상으로 보통주를 대체하여 주당 22.029달러에 907만 8529주의 보통주를 매수할 수 있는 사전 자금 지원 워런트를 발행하기로 했다. 워런트의 구매 가격은 보통주 공모가에서 주당 행사가격인 0.001달러를 제외한 금액이다. 이번 공모로 조달되는 총액은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 차감하기 전 기준으로 약 4억 달러에 달할 전망이다. 공모는 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 9월 15일 종결될 예정이다.
타이라 바이오사이언시스는 이번 공모로 확보한 순수입금을 기존 현금, 현금성 자산 및 시장성 유가증권과 합산하여 사용할 계획이다. 구체적으로는 저등급 상부요로상피암(LG-UTUC), 중간 위험 비근침윤성 방광암(IR NMIBC), 연골무형성증(ACH) 치료를 위한 '다보그라티닙(dabogratinib) 3x3' 개발 전략을 추진하고, 전임상 및 신약 발굴 프로그램 지원, 운영자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 방침이다.
이번 공모는 RA 캐피탈 매니지먼트(RA Capital Management)가 주도했으며, 인버스(Invus), 코모도어 캐피탈(Commodore Capital), BVF 파트너스(BVF Partners), 제너스 헨더슨 인베스터스(Janus Henderson Investors), 트레일스 에지 캐피탈 파트너스(Trails Edge Capital Partners), 인테그랄 헬스 에셋 매니지먼트(Integral Health Asset Management), TCGX, 스템포인트 캐피탈(StemPoint Capital LP)을 비롯한 다수의 신규 및 기존 기관 투자자들이 참여했다.
공모의 공동 장부관리자로는 제프리스(Jefferies), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), 캔터(Cantor), 바클레이스(Barclays), 윌리엄 블레어(William Blair)가 참여하며, 웨드부시 팩그로우(Wedbush PacGrow), 레이몬드 제임스(Raymond James), 오펜하이머(Oppenheimer & Co.)가 리드 매니저를 맡았다.
타이라 바이오사이언시스는 미국 캘리포니아주 칼스배드에 본사를 둔 임상 단계 바이오테크 기업으로, 섬유아세포 성장인자 수용체(FGFR) 생물학 분야를 겨냥한 차세대 정밀 의약품 개발에 주력하고 있다. 회사의 자체 정밀 의약품 플랫폼인 'SNÅP'을 통해 신속하고 정밀한 약물 설계를 진행하고 있으며, 주요 파이프라인으로는 구강 복용 가능한 선택적 FGFR3 억제제 후보물질인 다보그라티닙 등이 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
