최대 1200만 주 클래스A 보통주로 전환 가능…운영자금 조달 목적
안텔로페 엔터프라이즈가 지난 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서에 따르면, 이번 전환사채의 매수인은 적격 투자자인 스트래토스피어 캐피털 매니지먼트(Stratosphere Capital Management Inc.)다. 양사는 지난 10일 사채매입계약(Note Purchase Agreement)을 체결했다. 이번 발행에는 별도의 주관사(placement agent)가 참여하지 않는다.
이번에 발행되는 전환사채의 원금은 600만 달러이며, 연 8.00%의 이자가 현금으로 지급된다. 별도의 고정된 만기일은 없다. 사채 보유자는 이를 안텔로페 엔터프라이즈의 클래스A 보통주로 전환할 수 있으며, 회사는 이번 공시를 통해 전환에 따라 발행될 수 있는 클래스A 보통주를 최대 1200만 주까지 등록했다.
전환가격은 전환일을 포함해 직전 3거래일 동안의 나스닥 시장 내 클래스A 보통주 일별 거래량가중평균가격(Daily VWAP) 중 최저가의 80%로 책정된다. 다만, 사채 보유자의 지분율이 9.99%를 초과할 수 없도록 하는 제한 조건이 적용된다. 또한 나스닥 상장 규정에 따른 19.99% 발행 한도 제한도 적용받는다.
안텔로페 엔터프라이즈는 이번 발행을 통해 약 596만 5,000달러의 순수입금을 확보할 수 있을 것으로 추정했다. 회사 측은 조달한 자금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이라고 밝혔다.
안텔로페 엔터프라이즈 홀딩스는 영국령 버진아일랜드에 설립된 지주회사로, 중국 내 자회사를 통해 라이브스트리밍 이커머스 서비스와 비즈니스 관리 및 정보시스템 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 또한 미국 자회사(AEHL US)를 통해 2026년 3분기 중 텍사스주 미들랜드 지역의 데이터 센터에 전력을 공급하는 에너지 공급 사업을 시작할 계획이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
