5.700%·6.100%·6.350% 3개 시리즈 구성…인수 자금 및 2026년 만기 채권 상환에 사용
CDW는 14일(현지시간) 공시를 통해 3개 시리즈로 구성된 총 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 금리를 확정했다고 밝혔다. 구체적으로는 2029년 만기 5.700% 선순위 채권 6억 달러, 2032년 만기 6.100% 선순위 채권 5억 달러, 2033년 만기 6.350% 선순위 채권 4억 달러 등이다.
이번 채권 발행을 통해 확보한 순수입금은 올해 12월 만기가 도래하는 10억 달러 규모의 2.670% 선순위 채권을 상환 및 조기 퇴장시키는 데 우선 사용된다. 남은 자금은 일반 기업 목적과 함께 최근 발표한 데이터 및 AI 서비스 전문 기업 러블리틱스 인수 자금으로 활용할 계획이다. 앞서 CDW는 지난 8월 29일 데이타브릭스 벤처스 포트폴리오 기업인 러블리틱스를 약 5억 2500만 달러에 인수하는 계약을 체결했으며, 해당 거래는 올해 3분기 중 종결될 예정이다.
이번에 발행되는 채권은 CDW LLC와 CDW 파이낸스 코퍼레이션이 공동 발행하며, 모회사인 CDW 코퍼레이션이 무담보 선순위 기준으로 보증한다. 이자는 2026년 9월 21일부터 발생하며, 첫 이자 지급일은 2029년 및 2033년 만기 채권의 경우 2027년 3월 21일, 2032년 만기 채권의 경우 2027년 1월 15일이다. 채권의 인도 예정일은 2026년 9월 21일경이다.
이번 발행에는 뱅크오브아메리카(BofA) 증권, 제이피모간, 미즈호, 웰스파고 증권 등이 공동 주관사로 참여했다. CDW는 이번 채권을 별도의 증권거래소에 상장할 계획이 없다고 덧붙였다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
