기존 부채 상환 및 차환 목적…동시 텐더오퍼 진행
이번 채권 발행의 정확한 시기와 규모, 조건 등은 시장 상황에 따라 결정될 예정이다. 발행되는 채권은 세이버 파이낸셜의 직속 모회사인 세이버 파이낸싱 홀딩스 LLC(Sabre Financing Holdings LLC)와 세이버의 일부 기존 및 향후 해외 자회사들이 공동으로 무조건적인 담보 보증을 제공한다. 해외 자회사들의 보증 한도는 최대 4억 달러로 제한된다.
세이버 파이낸셜은 이번 채권 발행으로 조달한 총수입금을 세이버 GLBL(Sabre GLBL, Inc.)에 대한 신규 관계사 간 대여금으로 사용할 계획이다. 세이버 GLBL은 이 대여금을 활용해 세이버 파이낸셜과의 기존 관계사 간 대여금을 조기 상환할 예정이다. 상환 가격은 미상환 원금의 100%에 통상적인 메이크홀(make-whole) 프리미엄 및 미지급 이자를 더한 금액이다.
세이버 파이낸셜은 해당 상환금을 통해 기존 부채를 공개시장 매입, 사적 협상 거래, 텐더오퍼(공개매수) 또는 교환제안 등을 통해 조기 상환, 상환 또는 재매입하는 데 사용할 방침이다. 여기에는 세이버 파이낸셜이 동시에 발표한 2029년 만기 연 11.125% 선순위 담보 채권에 대한 텐더오퍼 및 동의 권유가 포함된다.
이번 채권 및 관련 보증은 미국 1933년 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 한 사모 발행 및 미국 외 지역에서의 규정 S(Regulation S)에 따른 역외 발행 방식으로 진행된다.
세이버는 텍사스주 사우스레이크에 본사를 두고 있으며, 인공지능(AI) 기반 기술과 글로벌 여행 데이터 클라우드를 바탕으로 전 세계 항공사, 호텔, 여행사 등의 유통 및 판매 시스템을 지원하는 기술 플랫폼 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
