우선주 유닛 발행으로 자금 조달…부채 상환 및 자산유동화 신탁 잔여 지분 매입에 사용
브룸은 30일(현지시간) 자회사 브룸 오토모티브가 델라웨어주 법정신탁인 SPE 홀딩스 2026-1(SPE Holdings 2026-1)을 상대로 신주 우선주 유닛을 발행해 총 2000만 달러의 자금을 조달했다고 공시했다.
이번 계약에 따라 브룸 오토모티브는 SPE 홀딩스에 신규 발행된 시리즈 A1 우선주 유닛 1만 6000좌와 시리즈 B1 우선주 유닛 4000좌를 인도했다. 브룸 오토모티브는 지식재산권 라이선스와 기타 금융 자산을 보유한 브룸의 자회사다.
발행된 우선주 유닛은 분기별로 배당을 받을 권리가 부여된다. 배당률은 90일 평균 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 가산금리를 더한 변동금리가 적용된다. 가산금리는 시리즈 A1의 경우 8.50%, 시리즈 B1은 9.25%로 책정됐다. 시리즈 B1 우선주 유닛은 SPE 홀딩스의 선택에 따라 언제든지 브룸 오토모티브의 보통주 유닛으로 전환할 수 있으나, 시리즈 A1 우선주 유닛은 전환권이 없다.
브룸 오토모티브는 이번 거래로 확보한 자금을 특정 채무를 상환하고 일부 자산유동화증권(ABS) 신탁의 잔여 지분을 매입하는 데 사용할 계획이다.
브룸은 미국 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있으며, 온라인을 통해 중고차 매매 및 금융 서비스를 제공하는 플랫폼 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
