S-4 등록신청서 초안 비밀 제출…기업가치 5억 5660만 달러 평가
이번 제출은 앞서 공시한 합병 거래를 완료하기 위한 핵심 절차다. 이번 합병 거래에서 포트 로보틱스의 기업가치는 약 5억 5660만 달러(합병 전 지분가치 5억 달러)로 평가됐다. 합병이 완료되면 통합 법인의 사명은 포트 로보틱스 홀딩스(FORT Robotics Holdings, Inc.)로 변경되며, 나스닥 시장에 티커명 'FROB'로 상장될 예정이다.
포트 로보틱스는 물리적 인공지능(AI)의 안전한 배포를 위한 신뢰 계층(Trust Layer) 인프라를 제공하는 기업이다. 현재 애질리티 로보틱스, 도어대시, 코봇(Cobot), 주크스(Zoox), 텍스트론, 구글 딥마인드 등 600여 개 글로벌 고객사에 1만 9500대 이상의 시스템을 공급하고 있다. 이 회사는 2025년 매출이 전년 대비 62% 성장했으며, 66%의 매출총이익률을 기록했다. 타이거 글로벌, 마크 큐반 컴퍼니즈, 프롤로지스 벤처스 등이 주요 투자자로 참여하고 있다.
2억 100만 달러 규모 자금 조달 및 향후 일정
이번 합병을 통해 통합 법인은 약 2억 100만 달러의 총 조달 자금을 확보할 것으로 예상된다. 이는 뉴버리 스트리트 애퀴지션 2가 신탁계좌에 보유한 현금과 신규 및 기존 기관투자자로부터 확보한 약 3100만 달러 규모의 사모투자(PIPE) 및 주식상환방지약정(Non-Redemption Agreement) 투자금으로 구성된다. 주주들의 주식 상환이 없다고 가정할 때, 통합 법인의 대차대조표에는 약 1억 8200만 달러의 순현금이 유입될 전망이다.포트 로보틱스는 이번 거래로 조달한 자금을 제품 개발 가속화, 글로벌 시장 및 채널 파트너십 확대, 시너지가 높은 인수합병(M&A) 기회 지원 등에 사용할 계획이다.
합병 거래는 뉴버리 스트리트 애퀴지션 2 주주들의 승인, SEC의 등록신청서 검토 완료, 나스닥 상장 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 4분기 또는 2027년 1분기에 완료될 것으로 예상된다.
뉴버리 스트리트 애퀴지션 2는 기업 인수 및 합병을 목적으로 설립된 기업인수목적회사(blank check company)로, 온다스(Ondas)의 사장을 지낸 토마스 부셰이(Thomas Bushey)가 최고경영자(CEO)로서 이끌고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
