총 745만 달러 규모 계약 체결…현금 30만 달러 및 신규 우선주 발행 지급
이번 인수의 총 계약 금액은 계약상 명시된 가치 기준으로 745만 달러 규모다. 사닷 그룹은 소프텍에 현금 30만 달러를 지급하고, 새로 지정한 시리즈 D 무의결권 조건부 전환우선주 3,575주(지정 가치 357만 5,000달러)와 시리즈 E 무의결권 조건부 전환우선주 3,575주(지정 가치 357만 5,000달러)를 발행해 교부했다. 현금 30만 달러는 거래 종결 시 첫 회분을 지급한 것을 시작으로 2027년 8월까지 12개월간 매월 2만 5,000달러씩 무이자로 분할 지급된다.
발행된 시리즈 D 및 E 우선주는 의결권과 배당권, 청산우선권이 없으며 주당 13.00달러의 전환가격으로 보통주 전환이 가능하다. 각 시리즈당 최대 27만 5,000주, 총 55만 주의 보통주로 전환될 수 있다. 다만 전환은 거래 종결 후 36개월 이내에 특정 조건들을 충족해야 가능하다. 시리즈 D는 연간반복매출(ARR) 25만 달러 이상, 시리즈 E는 ARR 50만 달러 이상을 달성해야 하며, 주주 승인 및 나스닥의 지배권 변동 미해당 확인 등을 모두 충족해야 한다. 기한 내 조건을 충족하지 못하면 해당 우선주는 대가 없이 자동 취소된다.
소프텍은 이번 거래와 관련해 사닷 그룹과 의결권 약정 및 3년간의 정지(Standstill) 계약을 체결했다. 이에 따라 소프텍은 보유한 주식에 대해 사닷 그룹 이사회의 권고에 따라 의결권을 행사해야 하며, 추가 지분 취득이나 경영권 관여 행위가 금지된다. 또한 발행될 보통주는 6개월간의 보호예수(락업)와 이후 12개월간 하루 평균 거래량의 10% 이내로 매도를 제한하는 규정을 적용받는다.
SalesIQ는 원자재 거래 잠재 고객을 찾아내 자동화된 이메일·음성·소셜미디어 접촉으로 연결하고, 실시간 데이터로 예측 기능을 시연해 구독자나 거래 상대방으로 전환하도록 설계된 플랫폼이다. 사닷 그룹은 인수 완료한 SalesIQ 플랫폼을 자사의 기존 원자재 가격 예측 플랫폼인 'TradeIQ' 및 원자재 거래·위험 관리 플랫폼인 'TradeOS'와 맞춤형으로 통합할 계획이다.
회사는 이번 거래의 위험 요인으로 SalesIQ 플랫폼의 통합·상업화, 전환주식 발행을 위한 주주 승인과 나스닥 확인 획득, 나스닥 캐피탈 마켓 상장 유지 요건 재충족, 유동성과 계속기업 존속 능력 등을 들었다. 회사는 텍사스주 벌레슨에 본사를 두고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
