인수 자금 조달 위해 신용 한도 7억 달러로 증액
IES 홀딩스는 지난 5일 자회사 IES 옵코 홀딩스(IES OpCo Holdings, Inc.)를 통해 이노베이트(INNOVATE Corp.)가 보유하던 DBM 글로벌의 발행 및 유통 보통주 지분 약 91.21%를 인수하는 절차를 마쳤다고 밝혔다. 인수 완료 직후 합병 자회사인 IES 머저 서브(IES Merger Sub, Inc.)가 DBM 글로벌과 합병하면서, DBM 글로벌은 IES 홀딩스가 옵코를 통해 보유하는 간접 완전 자회사로 편입됐다. 이번 거래는 지난 8월 7일 체결된 계약에 따른 것이다.
총 인수 대금은 약 6억 9100만 달러에 달하며, 통상적인 순운전자본 등 거래 종결 후 조정 대상이다. 이 중 약 5억 4500만 달러는 현금으로 지급됐으며, 나머지는 IES 홀딩스의 보통주 43만 974주(지난 8월 21일 단행된 2대 1 주식 분할 반영 조정치)로, 10월 2일 종가 기준 약 1억 4600만 달러로 평가됐다. 현금 지급액에는 세법상 공동 선택권 행사 비용으로 이노베이트에 지급한 3500만 달러가 포함됐다.
IES 홀딩스는 이번 인수를 위해 보유 현금과 함께 신용 계약 개정을 통해 조달한 자금을 활용했다. 회사는 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 등 대주단과의 기존 신용 계약을 개정해 총 차입 한도를 7억 달러로 증액했다. 이 중 2억 달러는 기간대출(Term Loan), 5억 달러는 회전대출(Revolving Credit) 형태로 구성됐다. IES 홀딩스는 이 개정 신용 한도를 통해 5억 2500만 달러를 차입해 인수 자금에 보탰다.
피인수 기업인 DBM 글로벌은 애리조나주 피닉스에 본사를 두고 있으며, 미국 전역에 200만 평방피트 이상의 제작 및 운영 시설을 보유하고 있다. 상업용 건물, 산업, 데이터 센터, 경기장 및 인프라 시장에 철골 구조물 제작·설치와 산업 건설 및 엔지니어링 서비스를 제공한다. DBM 글로벌은 올해 6월 30일로 종료된 12개월 동안 약 15억 달러의 매출을 기록했다. 이번 인수로 DBM 글로벌은 IES 홀딩스의 새로운 '구조물(Structural)' 사업 부문으로 운영될 예정이다.
IES 홀딩스는 미국 텍사스주 슈거랜드에 본사를 두고 있으며, 데이터 센터, 주거용 주택, 상업 및 산업 시설을 대상으로 전기 및 기술 시스템 설계·설치와 인프라 솔루션을 제공하는 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
