8월 직접발행 때 아미스티스 캐피털에 부여한 워런트 대상…행사가 주당 1.65달러
플루리는 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 증권신고서를 통해 판매주주(Selling Shareholder)인 아미스티스 캐피털(Armistice Capital, LLC)이 보유한 워런트를 행사하면 발행되는 보통주 최대 222만 8940주의 재매각을 등록했다. 판매주주는 시장 거래나 협상 거래 등의 방식으로 이 주식을 수시로 매각할 수 있다.
해당 워런트는 지난 8월 26일 체결한 증권매매계약(Securities Purchase Agreement)에 따라 발행됐다. 당시 플루리는 아미스티스 캐피털에 보통주 120만 주와 사전펀딩 워런트 102만 8940주를 등록 직접발행(Registered Direct Offering) 방식으로 팔았다. 이와 동시에 사모로 매입 보통주 또는 사전펀딩 워런트 1개당 보통주 1주를 살 수 있는 워런트, 모두 222만 8940주분을 부여했다.
당시 보통주 매각가는 주당 1.50달러, 사전펀딩 워런트는 1.49999달러였다. 주선 기관 수수료와 기타 예상 비용을 뺀 순조달액은 298만 4798달러로, 회사는 이 자금을 기업 개발과 일반 목적, 운영자금에 쓰고 있다고 밝혔다.
워런트 행사 조건과 회사 유입 자금
워런트 행사가격은 주당 1.65달러다. 발행 6개월 뒤부터 행사할 수 있고, 최초 행사 가능일로부터 5년간 행사할 수 있다. 5일 나스닥 캐피털마켓에서 마지막으로 보고된 플루리 보통주 거래가격은 주당 1.04달러였다.플루리는 판매주주의 주식 매각 대금은 받지 않는다. 다만 워런트가 모두 현금으로 행사되면 행사가격 기준으로 최대 약 367만 7751달러를 받게 되며, 이 자금도 기업 개발과 일반 목적, 운영자금에 쓸 계획이다. 등록에 드는 비용은 회사가 부담한다.
판매주주 지분과 계속기업 불확실성
신고서에 따르면 5일 기준 플루리의 발행주식은 1261만 1335주다. 이와 별도로 미행사 사전펀딩 워런트 행사분 76만 5000주, 미행사 워런트 행사분 298만 4092주, 스톡옵션 행사분 16만 3583주 등이 있다.아미스티스 캐피털이 현재 실질 보유한 플루리 보통주는 보통주 98만 7518주와 사전펀딩 워런트 행사분 30만 2582주를 합한 129만 100주다. 워런트와 사전펀딩 워런트에는 행사 후 보유 지분이 4.99%를 넘지 않는 범위에서만 행사할 수 있는 제한이 붙어 있다. 보유자는 61일 전 서면 통지로 이 한도를 조정할 수 있지만 9.99%를 넘길 수는 없다.
플루리는 지난 9월 10일 제출한 연간 보고서에서 상장증권 시장가치 3500만 달러 등 나스닥 상장 유지 요건을 충족하지 못하고 있다고 밝힌 바 있다. 이번 신고서가 참조한 이 연간 보고서의 감사보고서에는 회사의 계속기업 존속 능력에 관한 설명 문단이 들어 있다.
플루리는 이스라엘 하이파에 본사를 둔 바이오테크 기업으로, 독자적인 3차원(3D) 세포 배양 플랫폼을 기반으로 인류 건강·수명 연장과 푸드테크·바이오 파밍 분야 사업을 하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
