운영자금 확보 목적…기업결합 완료 시 유닛으로 전환 가능
이번 약속어음은 지난 9월 30일 발행됐으며 이자는 발생하지 않는다. 만기는 회사의 최초 기업결합(M&A) 완료일과 회사 청산 효력 발생일 중 더 이른 날로 설정됐다.
스폰서 측은 최초 기업결합이 완료되는 시점에 약속어음 원금을 유닛당 10달러의 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 전환 시 지급되는 유닛은 회사의 기업공개(IPO) 당시 사모 방식으로 발행된 유닛과 동일한 조건으로 구성된다.
해당 약속어음이 전액 전환될 경우 최대 2만 5000개의 신규 유닛이 발행될 수 있다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능 워런트 0.5개로 구성되며, 온전한 워런트 1개로 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있다. 워런트는 기업결합 완료 후 30일이 지난 시점부터 행사할 수 있다.
텍사스 벤처스 애퀴지션 3는 케이맨 제도에 설립됐으며 뉴저지주 마운틴사이드에 본사를 두고 있는 기업인수목적회사다. 최고경영자(CEO) 겸 최고재무책임자(CFO)는 트로이 릴로(Troy Rillo)다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
