선납형 워런트·일반 워런트 각 46만 2365주분…순조달 자금은 일반 기업 목적·운영자금에 사용
계약에 따라 회사는 보통주 최대 46만 2365주를 매수할 수 있는 선납형 워런트(Pre-Funded Warrants)와, 같은 수량인 46만 2365주를 매수할 수 있는 일반 워런트(Common Warrants)를 함께 매각한다. 선납형 워런트 1개와 일반 워런트 1개를 묶은 결합 매수가격은 4.65달러다.
선납형 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러(조정 가능)이며 만기가 없다. 즉시 행사할 수 있고, 전량 행사될 때까지 언제든 행사가 가능하다.
일반 워런트도 즉시 행사할 수 있으며 행사가격은 주당 4.525달러다. 만기는 등록신고서 효력 발생일과, 기초 보통주를 증권법 규칙 144(Rule 144)에 따라 제한 없이 재매각할 수 있게 되는 날 중 빠른 날로부터 5년이다. 일반 워런트의 기초 보통주가 유효한 등록신고서로 등록돼 있지 않으면 매수자는 무현금(cashless) 방식으로 행사할 수 있다.
매수자는 워런트 행사로 발행될 보통주에 대해 피기백 등록권(piggyback registration rights)을 갖는다. 다만 회사가 이 매수자만을 위해 재매각 등록신고서를 제출할 의무는 없다.
회사는 순조달 자금을 일반 기업 목적과 운영자금에 쓸 계획이며, 일반 기업 목적에는 인수나 기존 부채 상환이 포함될 수 있다고 밝혔다. 워런트는 26일 공모를 수반하지 않는 거래에 대한 1933년 증권법 4(a)(2)조의 등록 면제 규정에 따라 발행됐다.
회사는 이달 6일(현지시간) 제출한 증권신고서(S-1/A) 정정본에서 독립 감사인이 계속기업 존속 능력에 상당한 의문을 표했다고 밝힌 바 있다. 그리드 AI 테크놀로지스는 플로리다주 보카라톤에 본사를 두고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
