2034년 만기 채권 발행…순조달금 일부로 리볼빙 신용 시설 상환·2028년 만기 채권 일부 조기 상환 예정
발행되는 선순위 채권은 모회사 FTAI 에비에이션과, 기존 리볼빙 신용 시설 계약 및 기존 선순위 채권을 보증하는 자회사들이 무담보 선순위 방식으로 전액 조건 없이 보증한다.
회사는 채권 발행으로 조달한 순조달금의 일부를 가속 자사주 매입(ASR) 프로그램 자금 조달에 사용했던 리볼빙 신용 시설 대출 전액 상환과 2028년 만기 5.50% 선순위 채권의 일부 조기 상환, 그리고 관련 수수료 및 비용 지불에 사용할 예정이다. 리볼빙 신용 시설은 대출 상환 후에도 약정 한도가 축소되지 않는다.
이번 사모 발행은 미국 내 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자 및 Regulation S에 따른 미국 외 투자자를 대상으로 진행된다. 증권법에 따라 등록되지 않은 만큼 별도의 등록 절차나 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내 판매는 제한된다. 지난 10월 29일 발표한 3분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.
FTAI 에비에이션은 상용 항공기 및 엔진 임대 사업과 항공우주 제품 및 관련 용역을 제공하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
