31일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이스트매니지먼트가 2024년 11월 4일, 총 1,000,000,000 달러 규모의 4.500% 만기 2028년 선순위 채권을 발행하기로 결정했다.
이 채권은 웨이스트매니지먼트의 자회사인 웨이스트매니지먼트 홀딩스가 전액 보증하며, J.P. 모건 증권 LLC, 바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스 & 코, 미즈호 증권 USA, 스코샤 캐피탈(USA) 등이 인수단으로 참여한다.
채권의 발행은 2024년 11월 4일로 예정되어 있으며, 발행 조건은 일반적으로 관행적인 조건을 따르며, 인수 계약에 명시된 조건에 따라 진행된다.
또한, 웨이스트매니지먼트는 2024년 11월 4일에 700,000,000 달러 규모의 4.650% 만기 2030년 선순위 채권을 발행할 예정이다.이 채권 역시 웨이스트매니지먼트 홀딩스가 보증하며, 발행 조건은 유사하게 설정된다.
이어 2024년 11월 4일에는 750,000,000 달러 규모의 4.800% 만기 2032년 선순위 채권도 발행될 예정이다.
마지막으로, 1,250,000,000 달러 규모의 5.350% 만기 2054년 선순위 채권도 발행될 예정이다.
이 모든 채권은 웨이스트매니지먼트 홀딩스의 보증을 받으며, 발행 조건은 인수 계약에 따라 진행된다.각 채권의 이자는 발행일로부터 시작하여 정기적으로 지급될 예정이다.
이와 함께, 웨이스트매니지먼트는 채권의 조기 상환 옵션을 포함하여, 채권 보유자에게 101%의 가격으로 매입할 수 있는 권리를 제공하는 '변화의 통제' 조항을 포함하고 있다.
이러한 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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