9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이리스에너지(아이리스에너지, NASDAQ: IREN)는 2025년 10월 9일, 2031년 만기 0.00% 전환 선순위 사채(이하 '사채') 8억 7,500만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 판매된다.
거래의 주요 세부사항으로는 8억 7,500만 달러 규모의 전환 선순위 사채 발행(0.00% 쿠폰, 42.5% 전환 프리미엄)이 포함된다.
사채와 관련하여 아이리스에너지는 전환 시 최대 1주당 120.18달러의 초기 캡 가격을 제공하는 캡 콜 거래를 체결했으며, 이는 사채의 42.5% 전환 프리미엄에 비해 100% 프리미엄을 나타낸다.
사채의 발행 및 판매는 2025년 10월 14일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
아이리스에너지는 초기 구매자에게 추가로 1억 2,500만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
아이리스에너지는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 8억 5,650만 달러(초기 구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 9억 7,900만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 아이리스에너지의 예상 발행 비용을 차감한 후의 금액이다.
아이리스에너지는 순수익의 약 4,960만 달러를 캡 콜 거래 비용에 사용하고, 나머지 금액은 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
사채는 아이리스에너지의 선순위, 무담보 의무로, 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 사채의 원금은 증가하지 않는다.
사채는 2031년 7월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.
2031년 4월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.아이리스에너지는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 사채 원금당 11.6784주로, 이는 2025년 10월 8일 아이리스에너지의 보통주 마지막 거래 가격인 60.09달러에 비해 약 42.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
사채는 2029년 1월 8일 이후, 만기일 전 30번째 거래일 이전에 아이리스에너지의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부 상환될 수 있다.
만약 '근본적 변화'가 발생하면, 사채 보유자는 아이리스에너지가 현금으로 사채를 매입하도록 요구할 수 있다.
아이리스에너지는 사채 가격 책정과 관련하여 초기 구매자 또는 그 계열사와 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.
캡 콜 거래의 캡 가격은 초기 120.18달러로, 이는 2025년 10월 8일 아이리스에너지의 보통주 마지막 거래 가격인 60.09달러에 비해 100%의 프리미엄을 나타낸다.
이 거래는 전환 시 아이리스에너지의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이고, 전환된 사채의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
아이리스에너지는 향후 주주 승인에 따라 보통주를 매입할 수 있는 유연성을 유지하고 있으며, 이와 관련된 다양한 파생상품 거래를 통해 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
이번 보도자료는 사채 또는 아이리스에너지의 보통주 매각 제안이 아니며, 해당 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국에서 판매될 수 없다.
아이리스에너지는 향후 결과가 본 보도자료에 포함된 예측적 진술과 다를 수 있는 여러 요인에 대해 설명하고 있으며, 이러한 요인은 아이리스에너지가 SEC에 제출하는 정기 보고서에서 확인할 수 있다.
아이리스에너지는 100% 재생 가능 에너지를 활용하여 비트코인, AI 및 그 이상의 차세대 데이터 센터를 개발, 소유 및 운영하는 선도적인 기업이다.
아이리스에너지는 미국과 캐나다의 재생 가능 에너지가 풍부한 지역에 전략적으로 위치한 대규모 시설을 운영하고 있다.
현재 아이리스에너지는 2,910MW의 그리드 연결 전력을 확보하고 있으며, 810MW의 운영 중인 데이터 센터를 통해 비트코인 채굴, AI 클라우드 서비스 및 AI 데이터 센터를 지원하고 있다.
아이리스에너지는 세계에서 가장 큰 저비용 비트코인 생산업체 중 하나로, 50 EH/s의 자체 채굴 용량을 보유하고 있다.
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