20일 미국 증권거래위원회에 따르면 오포툰파이낸셜(이하 오포툰)은 2025년 10월 20일, 4억 4,100만 달러 규모의 2년 만기 고정 금리 자산 담보 증권을 발행했다.이번 발행은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되었다.
발행된 증권은 클래스 A, B, C, D, E의 다양한 고정 금리 노트로 구성되었으며, 피치(Fitch)는 각 클래스에 대해 AAA, AA-, A-, BBB-, BB-의 신용 등급을 부여했다.
독일은행 증권이 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여하였고, 골드만삭스, 제프리스, 나티시스도 공동 주관사로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 연 5.69%였으며, 가중 평균 수익률은 5.77%였다.
클래스 A 노트는 연 4.53%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 노트는 연 5.31%, 클래스 C 노트는 연 5.80%, 클래스 D 노트는 연 6.97%, 클래스 E 노트는 연 10.82%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.
오포툰의 임시 최고재무책임자(Paul Appleton)는 "이번 발행은 올해 네 번째 자산 담보 증권 거래이며, AAA 등급을 받은 세 번째 거래"라고 말했다.
이어 "5.77%의 수익률은 강력한 투자자 수요와 저비용 자본 조달 능력을 반영한다"고 덧붙였다.
오포툰은 설립 이래로 2조 3천억 원 이상의 책임 있는 저렴한 신용을 제공하였고, 회원들에게 2,400억 원 이상의 이자 및 수수료를 절감시켰으며, 평균적으로 연간 180만 원 이상을 저축하도록 도왔다.자세한 정보는 오포툰 웹사이트를 방문하면 확인할 수 있다.
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