20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 트리니티인더스트리즈의 자회사인 트리니티 레일 리싱 2025 LLC(이하 'TRL-2025')와 트리니티 인더스트리즈 리싱 컴퍼니(이하 'TILC')는 웰스파고 증권 LLC, 아틀라스 SP 증권, BofA 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국) LLC, 시민 JMP 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 리전스 증권 LLC(이하 '초기 구매자')와 함께 채권 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따르면, TRL-2025는 총 4억 9,858만 달러의 2025-1 클래스 A 보안 녹색 표준 화물차 채권(이하 '클래스 A 채권')과 3,666만 달러의 2025-1 클래스 B 보안 녹색 표준 화물차 채권(이하 '클래스 B 채권')을 발행하고 판매할 예정이다.
클래스 A 채권은 고정 이자율 5.09%로 매월 지급되며, 만기일은 2055년 10월 19일이다.클래스 B 채권은 고정 이자율 5.30%로 매월 지급되며, 만기일은 동일하다.
초기 구매자들은 1933년 증권법의 144A 조항 및 그에 따른 규정에 따라 채권을 재판매할 예정이다.채권은 약 7,821대의 화물차와 그에 대한 운영 임대권으로 담보된다.
계약은 일반적인 진술, 보증, 약속 및 거래 종료 조건을 포함하고 있으며, TILC와 TRL-2025는 특정 상황에서 초기 구매자를 손해로부터 면책하고 보상하기로 합의했다.
채권의 발행 및 판매는 자산 담보 증권화의 일환으로, 여러 일반적인 선행 조건이 충족된 후 2025년 10월 28일경에 마감될 예정이다.그러나 회사는 거래가 예정된 날짜에 마감될 것이라는 보장을 할 수 없다.
채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 언급된 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않으며 부록의 전체 텍스트에 의해 전적으로 제한된다.
재무 상태: 트리니티인더스트리즈는 이번 채권 발행을 통해 총 5억 3,524만 달러의 자금을 조달할 계획이다.
클래스 A 채권의 발행액은 4억 9,858만 달러, 클래스 B 채권의 발행액은 3,666만 달러로, 이들 채권은 각각 5.09%와 5.30%의 고정 이자율을 적용받는다.이 자금 조달은 회사의 운영 및 자산 확장에 기여할 것으로 예상된다.
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