29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 22일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')은 2024년 4월 12일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 수정안(이하 '제5차 수정안')을 체결했다.
이 신용 계약은 2024년 9월 10일(제1차 수정안), 2024년 10월 31일(제2차 수정안), 2025년 3월 28일(제3차 수정안), 2025년 12월 9일(제4차 수정안)로 수정되었으며, 회사의 15억 5천만 달러 규모의 4년 만기 무담보 CarbonCount® 기반 회전 신용 시설에 대한 내용이다.
이 신용 시설은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로, Natixis, New York Branch와 The Bank of Nova Scotia가 대출자로 참여하고 있다.
제5차 수정안에 따르면, 회사는 신용 계약의 아코디언 기능을 부분적으로 활용하여 가용 회전 약정 금액을 1억 7천5백만 달러 증가시켜 16억 5천만 달러에서 18억 2천5백만 달러로 늘렸다.
신용 계약, 제1차 수정안, 제2차 수정안, 제3차 수정안, 제4차 수정안 및 제5차 수정안의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 이 항목의 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.제5차 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
회사는 2025-C 증분 회전 대출자와 함께 추가 회전 약정을 통해 총 1억 7천5백만 달러의 회전 약정을 증가시키기로 했다.이 금액은 회사와 그 자회사의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
각 2025-C 증분 회전 대출자는 제1부에 첨부된 일정 1에 명시된 대로 추가 회전 약정을 제공하기로 합의했다.제5차 수정안의 조건이 충족되면 신용 계약은 다음과 같이 수정된다.
신용 계약의 '회전 약정' 정의가 수정되어 제5차 수정안 유효 시점의 총 회전 약정 금액이 18억 2천5백만 달러로 추가된다.
또한, 제5차 수정안의 유효 시점에 따라 회사는 모든 미지급 회전 대출을 상환하고 재대출한 것으로 간주된다.
회사는 현재 18억 2천5백만 달러의 회전 약정을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 추가 자금 조달을 통해 기업 운영을 지속적으로 지원할 수 있는 기반을 마련하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561894/000119312525332058/0001193125-25-332058-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
