31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 30일, 라이엇플랫폼스가 B. 라일리 증권, BTIG, 캔터 피츠제럴드 & 코, 키프 브루예트 & 우즈, 맥쿼리 캐피탈(USA), 모건 스탠리, 니드햄 & 컴퍼니, 노스랜드 증권, 로스 캐피탈 파트너스와 함께 5억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 라이엇플랫폼스는 자사의 보통주를 시장 가격으로 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.
판매되는 주식의 총액은 최대 5억 달러에 달하며, 이는 1933년 증권법의 규정에 따라 'at-the-market offering'으로 분류된다.
라이엇플랫폼스는 2024년 8월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자동 등록신청서(Form S-3)를 통해 이 주식 판매를 진행할 예정이다.계약에 따라 라이엇플랫폼스는 판매 대행사에 최대 1.0%의 수수료를 지급하기로 합의했다.
또한, 라이엇플랫폼스는 판매 대행사에 발생하는 특정 비용을 보상하고, 증권법 및 1934년 증권거래법에 따른 특정 책임에 대해 면책할 것을 약속했다.
이 계약은 라이엇플랫폼스의 주식 판매를 위한 법적 근거를 제공하며, 주식의 유효한 발행과 판매를 보장하는 법적 의견서도 포함되어 있다.라이엇플랫폼스는 이 계약을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대된다.
현재 라이엇플랫폼스는 2024년 8월 9일에 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 보통주를 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 이 계약을 통해 자사의 자본 구조를 강화할 계획이다.
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