2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 2일, 브룩필드 자산 관리(NYSE: BAM, TSX: BAM)와 피크스톤리얼티트러스트(NYSE: PKST)는 브룩필드의 사모 부동산 펀드가 피크스톤의 모든 발행 주식을 주당 21.00달러에 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했다.
이 현금 거래는 약 12억 달러의 기업 가치를 나타낸다. 피크스톤의 CEO인 마이클 에스칼란테는 "브룩필드와의 계약 체결을 기쁘게 생각하며, 이는 피크스톤 주주들에게 상당한 가치를 제공할 것"이라고 말했다.
이어 "브룩필드의 제안을 받은 후, 이사회는 외부 자문과 함께 제안된 거래를 평가하고, 주주들에게 가장 좋은 가치와 조건을 제공했다고 판단했다"고 덧붙였다.
이 거래는 피크스톤의 산업 포트폴리오의 가치를 인정하고, 산업 야외 저장(IOS) 플랫폼 확장에 대한 진전을 반영한다. 브룩필드의 부동산 사업 CEO인 로웰 바론은 "이번 인수는 피크스톤의 고품질 및 잘 분산된 포트폴리오를 통해 브룩필드의 산업 부동산 플랫폼을 확장할 수 있는 흥미로운 기회"라고 말했다. 제안된 구매 가격은 2026년 1월 30일, 즉 이 발표 전 마지막 거래일의 주가에 비해 34%의 프리미엄을 나타내며, 30일 거래량 가중 평균 가격(VWAP)에 비해 46%, 90일 VWAP에 비해 51%의 프리미엄을 포함한다.
현재 회사의 포트폴리오는 76개의 산업 자산으로 구성되어 있으며, 이 중 60개는 산업 야외 저장(IOS) 자산이고 16개는 전통적인 산업 자산이다. 거래 세부사항으로는, 피크스톤 이사회가 거래를 만장일치로 승인했으며, 2026년 2분기 말까지 거래가 완료될 것으로 예상된다.거래는 주주 승인 등 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.
최종 계약에는 2026년 3월 4일 11:59 p.m. 뉴욕 시간까지 유효한 30일 '고샵' 기간이 포함되어 있으며, 이 기간 동안 회사는 대체 인수 제안을 적극적으로 유치하고 고려할 수 있다.
계약의 조건에 따라, 회사는 우선 제안이 발생할 경우 계약을 종료할 수 있으며, 종료 수수료를 지불해야 한다. 거래 완료 후, 피크스톤의 주식은 더 이상 뉴욕 증권 거래소에서 거래되지 않으며, 피크스톤은 비상장 회사가 된다.피크스톤은 2025년 4분기 및 연간 실적을 2026년 2월 말에 발표할 예정이다.
이번 거래로 인해 피크스톤은 실적 발표를 위한 컨퍼런스 콜이나 웹캐스트를 개최하지 않을 예정이다. 피크스톤의 독점 재무 자문은 BofA 증권이며, 법률 자문은 Latham & Watkins LLP가 맡고 있다.
브룩필드의 재무 자문은 Citigroup Global Markets Inc.이며, 법률 자문은 Gibson, Dunn & Crutcher LLP가 맡고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1600626/000114036126003102/0001140361-26-003102-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
