2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 2일, 유나이티드에어라인스홀딩스(구 유나이티드콘티넨탈홀딩스, "UAL")는 2031년 만기 5.375% 선순위 채권(이하 "채권")을 10억 달러 규모로 공개 발행했다.이 채권은 유나이티드에어라인스(이하 "유나이티드")의 전액 출자 자회사에 의해 보증된다.
채권과 보증은 2013년 5월 7일자로 체결된 기본 계약(이하 "기본 계약")에 따라 발행되었으며, 2026년 2월 2일자로 체결된 제6차 보충 계약(이하 "제6차 보충 계약")에 의해 수정 및 보완되었다.채권은 2031년 3월 1일에 만기되며, 연 5.375%의 이자를 지급한다.이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 9월 1일이다.기본 계약에는 채권의 상환 및 기타 중요한 조건을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있다.
채권의 발행은 2023년 11월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 등록되었다.
채권의 주요 조건은 2026년 1월 26일자로 발행된 최종 투자설명서 보충서에 자세히 설명되어 있다.제6차 보충 계약은 이 문서와 함께 제출되며, 이 문서에 참조로 포함된다.채권의 발행과 보증은 UAL과 유나이티드의 자동 선반 등록 명세서에 따라 등록되었다.
채권의 발행과 보증의 주요 조건은 SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충서에 자세히 설명되어 있다.채권의 발행은 UAL의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
현재 UAL은 10억 달러의 채권을 발행하여 자금을 조달하고 있으며, 이는 향후 운영 자금 및 투자에 활용될 예정이다.
UAL의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 재무 구조를 더욱 강화할 수 있을 것으로 보인다.
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