- 운영자금 확보 및 항전이제 연구 개발 투자 목적…전환가액 5445원
공시에 따르면 조달된 52억원은 일반운영 자금 및 항전이제 연구 개발을 위한 투자 자금으로 사용될 예정이다. 회사는 2026년에 40억원, 2027년에 12억원을 각각 투입할 계획을 세우고 있다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 5월 26일이며, 별도의 이자 지급 없이 만기 시 원금의 100%를 일시 상환하는 조건이다.
주당 전환가액은 5,445원으로 결정되었으며, 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 95만 5004주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 3.97%에 해당하는 규모이며, 전환청구 기간은 2027년 5월 26일부터 2031년 4월 26일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 한도는 최초 전환가액의 70%인 3,812원으로 설정됐다. 조정은 2026년 12월 26일부터 매 7개월마다 주가 변동 상황을 반영하여 이루어질 예정이다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 경과한 2027년 11월 26일부터 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 반면 발행회사 측은 사채 발행 총액의 30%인 15억 6000만원 한도 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
이번 사채 발행 대상자는 엔에이치투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 삼성증권 등 주요 금융기관과 비엔케이자산운용, 한양증권 및 개인 투자자 1인이 포함됐다. 청약 및 납입일은 2026년 5월 26일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
