퍼미라·워버그 핀커스 주도 투자자 그룹 인수…주당 24.55달러 현금 지급
인수 합의 조건에 따라 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 주주들은 주당 현금 24.55달러를 받게 된다. 이는 잠재적 거래에 대한 언론 보도가 나오기 전 마지막 거래일인 2025년 11월 10일의 미영향 주가 대비 약 47%의 프리미엄을 반영한 가격이다. 이번 거래는 프란시스코 파트너스(Francisco Partners)의 지원과 테마섹(Temasek)의 참여로 진행되었다. 거래 승인은 클리어워터 이사회 산하의 독립적이고 이해관계가 없는 멤버들로 구성된 특별위원회의 만장일치 권고를 바탕으로, 이사회와 주주들의 승인을 거쳐 최종 확정되었다.
클리어워터 애널리틱스 홀딩스는 이번 비공개 회사 전환을 통해 인공지능(AI) 로드맵과 차세대 플랫폼 역량에 대한 투자를 가속화할 수 있는 유연성을 확보하게 되었다고 밝혔다. 퍼미라 펀드와 워버그 핀커스의 전폭적인 지원을 바탕으로, 전 세계적으로 10조 달러 이상의 자산을 수탁하고 있는 기관 투자자들을 위한 생성형 AI 에이전틱(agentic) 역량을 더욱 신속하게 구축할 계획이다. 샌디프 사하이(Sandeep Sahai) 클리어워터 애널리틱스 홀딩스 최고경영자(CEO)는 "비공개 전환을 통해 현재 플랫폼을 확장하는 동시에 생성형 AI 에이전틱 플랫폼을 구축하는 데 집중할 수 있는 능력이 의미 있게 향상되었다"고 전했다.
이번 거래를 위해 다양한 금융 및 법률 자문사들이 참여했다. 특별위원회 측 재무 자문은 PJT 파트너스(PJT Partners)가, 법률 자문은 크라바스, 스웨인 앤 무어 LLP(Cravath, Swaine & Moore LLP)가 맡았다. 클리어워터 측 재무 자문은 J.P.모건(J.P. Morgan)이, 법률 자문은 커클랜드 앤 엘리스 LLP(Kirkland & Ellis LLP)가 담당했다. 투자자 그룹 측 재무 자문은 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 맡았으며, 골드만삭스 얼터너티브스의 프라이빗 크레딧(Private Credit at Goldman Sachs Alternatives)이 투자자 그룹에 100% 확약된 인수금융을 제공했다. 투자자 그룹의 M&A 법률 자문은 레이텀 앤 왓킨스 LLP(Latham and Watkins LLP)가, 금융 법률 자문은 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨 LLP(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)가 담당했다.
클리어워터 애널리틱스 홀딩스는 글로벌 공공 및 민간 시장의 기관 투자자를 위한 클라우드 네이티브 플랫폼을 제공하는 기업이다. 포트폴리오 관리, 거래, 투자 회계, 대조, 규제 보고, 성과, 준법 및 리스크 분석을 하나의 통합 시스템으로 제공하며, 전 세계 보험사, 자산운용사, 헤지펀드, 은행, 기업 및 정부를 대상으로 10조 달러 이상의 자산을 지원하고 있다.
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