- 타법인 증권 취득 목적... 어썸디투자조합 대상 사모 발행
이번에 조달하는 100억 원의 자금은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 정관상 잔여 발행한도는 2850억 4900만 원이다.
사채의 표면이율은 0.0%이며 만기이율은 3.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 7월 24일이며 만기 시 원금의 115.93%를 일시 상환한다.
전환가액은 주당 2264원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 441만 6961주다. 이는 발행주식 총수 대비 14.08%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 24일부터 2031년 6월 24일까지다. 사채권자는 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2029년 1월 24일부터 조기상환을 청구할 수 있다.
사채 발행 대상자는 어썸디투자조합으로 선정됐다. 어썸디투자조합은 오달성 대표조합원이 100% 지분을 보유하고 있는 단체다. 청약일은 6월 26일이며 납입일은 7월 24일이다.
한편 애드바이오텍의 기발행 미상환 사채권 잔액은 총 112억 5000만 원이다. 이번 신규 발행을 합산한 미상환 사채 총액은 212억 5000만 원에 달한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
