고정-변동금리 및 변동금리 사채 발행... 조달 자금은 자회사 SMBC 대출 및 내부 TLAC 요건 충족에 사용
공시에 따르면 고정금리-변동금리 전환 사채는 발행일로부터 만기 1년 전까지는 연 %의 고정금리(추후 결정)로 이자가 지급된다. 이자는 2027년부터 매년 두 차례 후급으로 지급될 예정이다. 만기 1년 전인 금리 재설정일(Reset Date)부터 만기일까지는 일별 복리 SOFR(Compounded Daily SOFR)에 일정 가산금리(추후 결정)를 더한 변동금리가 적용되며, 이자는 분기별로 지급된다.
함께 발행되는 선순위 콜러블 변동금리 사채는 발행 시점부터 일별 복리 SOFR에 가산금리를 더한 변동금리가 적용되며, 분기별로 이자가 지급된다. 두 채권 모두 최소 액면가 20만 달러(U.S.$200,000) 및 1,000달러 단위로 발행된다. 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹은 만기 1년 전 시점에 일본 금융청(FSA)의 사전 승인을 전제로 채권을 중도 상환(콜옵션 행사)할 수 있는 권리를 가진다. 세법 개정 등 세제상의 이유로 추가 비용 부담이 발생할 경우에도 조기 상환이 가능하다.
스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수금을 자회사인 스미토모 미쓰이 은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SMBC)에 무담보 대출 형태로 제공할 계획이다. 이 대출은 내부 총손실흡수능력(Internal TLAC) 요건을 충족하기 위한 용도로 사용되며, SMBC는 이를 일반 기업 목적 자금으로 활용할 예정이다. 이번에 발행되는 선순위 사채는 일본의 TLAC 규정에 따라 외부 총손실흡수능력(External TLAC) 적격 도구로 인정받도록 설계되었다.
이번 발행의 공동 주관사 및 공동 북러너는 SMBC 니코(SMBC NIKKO), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 시티그룹(Citigroup), 제프리스(Jefferies)가 맡았다. 회사는 이번 사채를 룩셈부르크 증권거래소(Luxembourg Stock Exchange)의 공식 명부에 등재하고 유로 MTF 시장(Euro MTF Market)에서 거래되도록 신청했다. 채권의 수탁 및 이자 지급 대행 등은 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon)이 담당한다.
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