2026년 7월 13일 예비 투자설명서 제출…기존 신용 한도 차입금 13억 8000만 달러 상환 계획
공시 내용에 따르면, 헤이코가 발행할 채권은 만기가 서로 다른 두 개의 트랜치로 나뉘며, 각 트랜치의 발행 규모와 이자율, 만기일은 아직 확정되지 않았다. 이들 채권의 이자는 매년 2회 후불로 지급되며, 첫 이자 지급은 2027년에 시작될 예정이다. 이번 채권은 헤이코의 선순위 무담보 채무로서 기존 및 향후 발행될 회사의 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 갖는다. 다만 자회사들의 부채보다는 후순위(Structurally Subordinated)에 위치하며, 담보 부채에 대해서도 담보 자산 범위 내에서 실질적으로 후순위가 된다.
헤이코는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 기존 신용 한도(Existing Credit Facility)의 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이다. 즉각적으로 사용되지 않는 자금은 단기 투자 상품이나 시장성 증권 등에 일시적으로 투자될 수 있다. 2026년 4월 30일 기준 헤이코의 기존 신용 한도 미상환 차입금은 13억 8000만 달러 규모다. 해당 신용 한도는 2026년 4월 30일 기준 가중평균 이자율 5.0%를 적용받고 있으며, 만기일은 2031년 6월 11일이다.
채권 발행 전인 2026년 4월 30일 기준 헤이코의 총 부채는 약 25억 8729만 달러 수준이며, 이 중 담보 부채는 존재하지 않는다. 세부 부채 항목으로는 기존 신용 한도 차입금 13억 8000만 달러 외에 금융 리스 및 지급어음 1288만 8000달러(유동성 만기 340만 2000달러 제외), 2028년 만기 5.25% 선순위 무담보 채권 6억 달러, 2033년 만기 5.35% 선순위 무담보 채권 6억 달러 등이 있다. 같은 날 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 2억 1033만 5000달러, 총 주주 지분은 48억 5491만 7000달러, 총 자본화 금액은 74억 4220만 7000달러를 기록했다.
헤이코는 자회사를 통해 연방항공청(FAA) 승인을 받은 제트 엔진 및 항공기 부품 교체용 부품을 제조하는 세계 최대 규모의 비(非)순정 부품 제조사다. 또한 항공, 국방, 우주, 의료, 통신 및 전자 산업용 전자 장비를 설계 및 제조하고 있다. 회사의 사업은 비행 지원 그룹(FSG)과 전자 기술 그룹(ETG)의 두 개 부문으로 운영되며, 2025 회계연도 기준 각각 전체 순매출의 70%와 30%를 차지했다. 헤이코의 본사는 플로리다주 할리우드에 위치해 있다. 이번 공모의 공동 주관사는 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities), 보파 시큐리티스(BofA Securities), PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), 웰스 파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities)가 맡았다.
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