- 운영자금 확보 목적으로 체리 글로벌 이노베이션 대상 사모 발행
이번에 발행되는 전환사채의 조달 자금은 전액 운영자금으로 사용된다. 구체적으로는 신차 개발과 미래차 기술 경쟁력 강화, 생산 및 품질 경쟁력 제고, 글로벌 사업 확대 등에 투자될 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%로 설정됐다. 사채 만기일은 2029년 8월 11일이며 전환청구기간은 2027년 8월 11일부터 2029년 7월 11일까지다.
전환가액은 주당 2760원이다. 이에 따라 전환에 따라 발행될 주식 수는 케이지모빌리티 기명식 보통주 3918만 2065주이며, 이는 주식총수 대비 16.22%에 해당하는 규모다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 11일이다. 발행 대상자는 체리 글로벌 이노베이션(Chery Global Innovations (Hong Kong) Limited)이다.
자금 사용 계획에 따르면 운영자금 중 300억원은 2026년에 사용된다. 이어 2027년에 500억원, 2027년 이후에 281억 4200만원을 각각 사용할 예정이다.
모회사인 KG에코솔루션은 이번 사채 발행과 관련하여 원리금 지급 실패 시 미상환 원금과 이자를 지급하기로 하는 연대보증을 제공한다. 이사회 결의는 지난 8월 2일에 진행됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
