5.525% 고정-변동금리형, 2030년 만기
앨라이 파이낸셜은 지난 9일 비오에이증권(BofA Securities, Inc.), 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), 티디증권(TD Securities (USA) LLC), 웰스파고증권(Wells Fargo Securities, LLC)을 주관사 대표로 하여 인수 계약을 체결했다. 이번에 발행된 채권은 2030년 만기 예정인 연 5.525%의 고정-변동금리형 선순위 채권(Fixed-to-Floating Rate Senior Notes)이다.
이번 채권은 2025년 10월 1일 효력이 발생한 앨라이 파이낸셜의 일괄등록(shelf registration) 서류를 기반으로 등록 및 발행됐다. 채권의 실제 발행일은 2026년 9월 16일이다.
이번 발행은 앨라이 파이낸셜과 수탁기관인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon) 간의 1982년 7월 1일자 기본 계약 및 이후 개정된 보완 계약들을 바탕으로 진행됐다. 회사는 인수 계약서와 채권 양식, 법률 의견서 등을 담은 관련 서류를 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
앨라이 파이낸셜은 미국 디트로이트에 본사를 둔 디지털 금융 서비스 기업으로, 자동차 금융, 상업 금융, 온라인 은행 업무 등을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
