- 콜옵션 행사에 따른 장외매수, 취득 후 소각 또는 재매각 예정
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 45억원으로, 이는 전체 사채 권면총액인 150억원의 30%에 해당하는 규모다. 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 45억 4516만 6500원이다. 취득금액은 권면총액 45억원에 매도청구권 행사에 따른 매매대금 상환율 101.0037%를 적용해 산정됐다.
지아이에스는 9월 4일 이사회를 열고 이번 만기 전 취득을 결정했다. 취득 방법은 장외매수이며, 지급(예정)일은 9월 28일이다. 취득자금은 회사의 자기자금으로 조달한다.
만기 전 취득 사유는 발행회사의 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 것이다. 해당 사채는 지난 2025년 9월 25일에 발행됐으며, 만기일은 2030년 9월 25일이다. 지아이에스는 취득한 사채에 대해 향후 이사회에서 소각 또는 재매각 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.
이번 취득 대상 사채에 부여된 신주인수권의 행사비율은 100%이며, 보고일 현재 행사가액은 주당 2151원이다. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식은 보통주식 209만 2050주로, 이는 주식총수 대비 4.36%에 해당하는 비율이다. 권리행사기간은 2026년 9월 25일부터 2030년 8월 25일까지다.
이번 취득 절차가 완료되면 미상환 신주인수권부사채 권면잔액은 105억원으로 줄어들게 된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면, 지아이에스의 2026년 6월 30일 연결 기준 자본총계(자기자본)는 542억 7562만 3325원이며, 현금및현금성자산은 109억 653만 3377원이다. 이번 사채 취득금액 45억 4516만 6500원은 자기자본 대비 약 8.4% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
