하워드 조나스 부회장 주도…클래스 B 보통주 및 워런트 발행
제지는 이번 사모발행을 통해 자사 클래스 B 보통주 총 261만 6447주와 클래스 B 보통주 총 235만 4803주를 인수할 수 있는 워런트(신주인수권)를 발행했다.
이번 투자는 하워드 조나스(Howard Jonas) 부회장이 자신과 배우자가 유일한 수혜자로 있는 '차트웰 홀딩 LLC(Chartwell Holding LLC)'를 통해 주도했다. 차트웰 홀딩은 650만 달러를 투자해 클래스 B 보통주 221만 8430주와 199만 6587주를 인수할 수 있는 워런트를 받았다. 이와 함께 이사회 멤버인 엘리엇 기버(Elliott Gibber)와 또 다른 주주 한 명이 이번 사모발행에 참여했다.
차트웰 홀딩과 엘리엇 기버에게 발행된 워런트의 행사가격은 주당 3.22달러이며, 나머지 투자자에게 발행된 워런트의 행사가격은 주당 3.28달러다. 해당 워런트는 NYSE 아메리칸(NYSE American) 규정에 따른 주주 승인과 발행 후 6개월 경과라는 두 조건을 모두 충족한 뒤에야 행사할 수 있다.
제지는 앞서 밝힌 대로 이번에 조달한 자금을 인공지능(AI) 데이터 사업 부문인 '데이터시즈.AI(DataSeeds.AI)'의 성장을 가속화하고 역량을 넓히는 데 사용할 계획이다. 동시에 회사의 재무 유연성을 유지하고 기존 사업 전반의 기회도 계속 지원한다는 방침이다. 이번 사모발행과 관련해 중개 수수료나 인수 수수료는 지급되지 않았다.
이날 제출된 정정 공시(8-K/A)에 따르면 이번 사모발행은 9월 25일 종결됐다. 이 정정 공시는 지난 10일 제출한 매수계약 관련 공시(8-K)를 고친 것으로, 조나스 부회장의 투자 권리를 차트웰 홀딩이 넘겨받은 사실과 차트웰 몫 워런트 주식 수 정정(199만 6857주→199만 6587주)을 담았다.
제지는 월간 활성 사용자(MAU) 2000만 명을 보유한 크리에이터 커뮤니티 플랫폼 기업으로, 모바일 개인화 콘텐츠 마켓플레이스인 '제지 마켓플레이스'와 B2B AI 데이터 비즈니스인 '데이터시즈.AI' 등을 운영하고 있다. 본사는 뉴욕주 뉴욕에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
