조달 자금으로 2028년 만기 기존 채권 전액 상환 계획
이번에 발행되는 채권은 2034년 만기 예정인 선순위 채권으로, 시장 상황과 기타 조건에 따라 발행 여부가 결정된다. 발행 대상은 미국 증권법 규칙 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국인으로 제한된다.
미네랄스 테크놀로지스는 이번 사모 발행을 통해 조달하는 순자금과 보유 현금을 합쳐 현재 발행 잔액이 남아 있는 5.000% 이율의 2028년 만기 선순위 채권 전액을 상환할 계획이다. 아울러 이번 발행 및 회전신용한도(리볼빙 신용 한도) 개정·연장과 관련된 거래 수수료 및 비용 지급에도 조달 자금을 사용할 예정이다.
미네랄스 테크놀로지스는 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 특수 광물 기업으로, 전 세계 소비자 및 산업 시장의 고객들에게 다양한 광물 기반 제품과 서비스를 제공하고 있다. 전 세계 34개국에 4000명의 직원을 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
